蒙古拼图——攻占西辽，大战前的军演

10世纪初，原是辽朝藩属的女真族，在其首领完颜阿骨打的率领下起兵反辽，建国号曰金。金军势如破竹，仅用十一年时间，就让这个二百多年的朝代土崩瓦解。1125年，辽末代皇帝天祚帝在应州被俘，辽亡。

辽太祖耶律阿保机的八世孙耶律大石，在辽行将灭亡之际出奔，1124年，率部脱离天祚帝，自立为王。由于攻金复国无望，耶律大石决定西征，在可敦城（今蒙古国回鹘城）立足，再向西南至叶密立河流域，与西域的契丹人联合。1132年，耶律大石称汗，号“菊儿汗”，群臣又尊汉号为“天佑皇帝”。耶律大石建国号为“辽”，表示沿承辽制，因别于耶律阿保机所建的大辽，又地处西域，被称为西辽。这个契丹族建立的国家，还被突厥语称作哈剌契丹、黑契丹。

西辽建国后，继续向西扩张，建都虎思斡耳朵（在今吉尔吉斯斯坦境内），进占撒马儿干，建立“河中府”。1141年卡特万之战，击败塞尔柱帝国联军，遂称霸中亚，高昌回鹘、西喀剌汗国、东喀剌汗国及花剌子模先后向其臣服。到1143年耶律大石去世时，西辽已控制了东至土拉河，西达阿姆河，北及咸海，南到兴都库什山及于阗的广大地区。

耶律直鲁古是西辽的末代皇帝，在他统治末年，西辽国势日衰。1206年，成吉思汗的军队消灭了乃蛮的不亦鲁黑汗之后，太阳汗之子屈出律与篾儿乞惕部脱黑脱阿残部逃至也儿的石河。1208年，成吉思汗军队又寻迹而来，杀脱黑脱阿。屈出律则向东南逃亡，投奔西辽。直鲁古收容了他，并把女儿嫁给了他。

1206年时，花剌子模开始拒绝纳贡，背叛了西辽。当花剌子模沙王摩诃末起兵反对西辽时，西辽已经无力对抗。屈出律见直鲁古年老怠于政事，遂阴谋篡位，先取得信任，当上驸马，又利用西辽的危机和末帝直鲁古对他的信任，提出让他收集亡散在海押立、叶密立和别失八里等处乃蛮旧部、篾儿乞惕残部，重新壮大力量。花剌子模沙王得知此事后，对屈出律进行策反，相约东西夹攻菊儿汗，瓜分西辽国土。在1210年至1211年的战争中，西辽、花剌子模、屈出律各有进退，花剌子模占据了原属西辽的河中府撒马儿干，西辽也守住了自己的都城虎思斡耳朵。1211年秋，屈出律趁直鲁古出猎之际，发动突然袭击，将其岳父擒获，篡夺了帝位。但他没敢直接取而代之，仍尊直鲁古为太上皇，并袭用西辽国号。

屈出律给了成吉思汗发动战争的借口。这时阿力麻里的哈剌鲁人已经归顺蒙古。屈出律篡位后，开始扩张其势力，他攻打阿力麻里，擒获了哈剌鲁汗斡札儿，并处死了他。蒙古人侦知屈出律下落，立即出兵征讨。

1218年，成吉思汗令哲别率两万骑兵西征屈出律。哲别军抵阿力麻里时，屈出律早已望风而逃。哲别紧追不舍，并悬赏缉拿屈出律。

屈出律的妻子，即老国王的公主是个信仰过甚的景教徒，而屈出律愚蠢地听从了她的旨意，帮助她扫灭国内一切非景教的宗教。首当其冲的就是信奉伊斯兰教的穆斯林，虐待异教徒的行为，让他付出了生命的代价。唯一的一次，成吉思汗的军队没有被视为侵略者，相反被视为解放者。成吉思汗宗教自由的立国原则，正好给他披上了一件公正的外衣。哲别宣布保护被压迫的教派，开放被封闭的清真寺，宣扬每个人都可以自由信奉心中向往的宗教。穆斯林纷纷起义，蒙古军所到之处，伊斯兰教徒大开城门，表示欢迎。屈出律的结局是，在逃亡途中被当地猎户捉拿，交给蒙古军。哲别下令，将屈出律处死，西辽灭亡。

攻占西辽之后，成吉思汗就掌握了畅通中亚及西域商贸线路的中间环节，可视作蒙古第一次西征的前哨战，也可视为一场大战前的军演。在东面，如果击败西夏，在西面，如果花剌子模愿意合作，那么一条连接亚欧大陆直到地中海的世界贸易路线就要贯通了。