晋的王朝——慕容皝继位

当初，晋元帝司马睿任命在棘城（今辽宁省义县）的鲜卑首领慕容廆为都督幽州、平州、东夷诸军事、车骑将军、平州牧，封为辽东公，单于称号依旧保留。元帝派遣谒者授予印绶，允许他可以以皇帝的名义设置机构、发号施令。慕容廆任命裴嶷、游邃为长史，裴开为司马，韩寿为别驾，阳耽为军谘祭酒，崔焘为主簿。

慕容廆立儿子慕容皝为世子。慕容皝字元真，出生于晋元康六年（公元297年），他母亲为慕容廆的正妻。他谓眉骨圆起，有帝王之相。门牙阔整齐，身材魁梧，身高七尺八寸（约合1.8米）。他喜欢经学，对天文颇有研究。

咸和七年（公元332年）五月六日，慕容廆逝世，年六十五岁，在位四十九年。六月，世子慕容皝行平州刺史职务，接掌了父亲的权力。同时，他派长史王济前去建康报丧。

慕容皝新近继位，他首先要立好规矩，于是执行各项规章制度比较严格，对违反各项禁令的行为予以了严惩。这让很多官员感到很不适应。主薄皇甫真也不断提醒慕容皝要宽严相济，但慕容皝拒绝接受。

慕容皝的的庶兄慕容翰非常英勇善战，他的同母弟慕容仁和慕容昭都深受慕容廆的宠爱，他们三人都受到慕容皝的嫉恨。

如今慕容皝继位，慕容翰叹息着说：“承蒙上天垂青，让我立下战功。如今我不能坐以待毙！”于是他带上儿子，投奔了慕容段部，得到酋长段辽的善待。

慕容仁镇守平郭（今辽宁省盖州市），他来棘城奔丧，他对慕容昭说：“我们过去依仗父亲的骄纵，对慕容廆多有不敬，如今他继位，不会放过我们的！”慕容昭说：“哥哥回去后尽快发兵来攻城，我作为内应，大丈夫立身行事，不成功无非一死。不能学慕容翰那样。”慕容仁拍掌道：“好！”十月，回到平郭的慕容仁发兵棘城。

但慕容仁和慕容昭的阴谋败露，有人密报了慕容皝。慕容皝刚开始不相信，派使者去向慕容仁求证，慕容仁也害怕了，杀死使者后，回军平郭。慕容皝这下相信是真的了，他大怒，命慕容昭自尽。

慕容皝任命高诩为广武将军，率领精兵五千，讨伐慕容仁。高诩军和慕容仁的军队在汶城开战，高诩军不敌，大败。

段辽也趁火打劫，派他的兄弟段兰和慕容翰一起进攻柳城（今辽宁凌源县凌源镇）。柳城都尉石琮、城主慕舆泥团结一心，坚守城池。段兰不能取胜，退兵。

段辽大怒，对段兰等人严厉责骂，命他们再去攻城，提头来见。段兰命将士修整了十多天，然后又增添了部队人数，对柳城发起猛烈攻击。他命战士们穿上两层铠甲，手拿盾牌，高架云梯，从四面八方潮水般的疯狂攻城，不分昼夜。

石琮、慕舆泥也不甘示弱，防守的更为严密，滚木雷石齐下。段兰军队伤亡一千多人，城池依然不能拿下。

慕容皝派弟弟慕容汗和司马封奕等率军援救柳城，出发前，慕容皝叮嘱慕容汗说：“敌兵士气正盛，不要和他们立即接触。”慕容家多骁勇善战之士，慕容汗同样也是员猛将，他不听封弈相劝，他率领一千多名骑兵直扑柳城。慕容汗和段兰在牛尾谷（今辽宁省朝阳市北）相遇，两强相争勇者胜，慕容汗大败，部队死亡过半。

段兰要乘胜追击，慕容翰虽然身在段部，但心向自己的国家。他担心自己的国家被灭，他劝段兰道：“我们挫败的只是敌方偏部，主力尚未被灭。慕容皝诡计多端，我们孤军深入，一旦失败，就无法回去面对主公！”段兰看透了他的心思，哈哈一笑说：“敌军被擒已成定局，你只是担心乘势消灭你的国家罢了！”慕容翰故作生气，道：“故国的存亡，和我没有半点关系！我这样做，只是珍惜你的功名罢了。”于是下令自己的部队，准备折返，缺少了慕容翰，仗就没法打了，段兰也不得不返回。

面对不利战局，慕容皝决定亲征，讨伐弟弟慕容仁。司马高诩说：“自慕容仁反叛以来，渤海已经连续三年结冰。并且慕容仁专心防备陆上进攻，我们可以从结冰的海面上行军突袭。”慕容皝连连点头。这时候众位大臣纷纷表示冰面上行军太过危险，力劝从陆地上进军。议事厅议论纷纷。

慕容皝大声说：“我意已决，胆敢再有劝阻的，杀无赦！”群臣立即噤声。

咸康二年（公元336年）正月十九日，慕容皝率弟弟、军事将军慕容评从昌黎郡东下，冒着刺骨寒风，在结冰的河面上行军三百多里，到达历林口陆地上后，丢掉辎重，轻装前进，兵锋直指平郭。

距城七里的时候，慕容仁才得到报告，他出动全部部队，仓促应战。这时候，慕容仁之前俘虏的慕容军（慕容皝异母弟）临阵出逃，投向慕容皝军，顿时，慕容仁军心动摇，战斗力锐减。慕容皝抓住机会，命令部队全力冲击，慕容仁大败，被生擒活捉。慕容皝命他自我了断。除了诛杀个别慕容仁的亲信外，其他人等一律不予追究，稳定了人心。

慕容皝论功行赏，封高诩为汝阳侯。