晋的王朝——慕容皝建前燕

段家部落对慕容皝来说是个巨大的威胁，咸康三年（公元337年）三月，慕容皝命人在段部乙连城（今辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县）东部修建了一座新城，命令折冲将军驻守，这样一来可以加强防御，二来可以对段部产生威胁。

这招果然产生了效果，为了加强乙连城的粮食储备，四月，段辽命令数千辆车组成的车队，向乙连城运送粮食。兰勃抓住时机，主动出击，全部予以截获。

咸康三年九月，镇军左长史封奕等人认为慕容皝目前的职位（辽东公，镇军大将军）和他承担的责任不相符，劝慕容皝顺应时事，称燕王。慕容皝同意。慕容皝开始设置各种政府机构，任命封奕为国相，韩寿为司马，杜群任纳言令（尚书令）

十月十四日，慕容皝正式称燕王，大赦。追尊老爹、武宣公慕容廆为武宣王，封自己的妻子段氏为王后，立世子慕容儁（同“俊”）为王太子。从此刻开始，五胡十六国的另一个国家“燕国”出现，为了区别以后成立的“燕国”，史称慕容皝建立的燕国为前燕。

段辽四面树敌，他多次派兵袭扰后赵的边境地区。慕容皝心生一计，他要借助外力，清除强敌。于是他派扬烈将军宋回向后赵称臣，请求石虎出兵消灭段辽，慕容皝说他将举全国之力，和后赵并肩作战。为了表示诚意，慕容皝还把自己的弟弟、宁远将军慕容汗送到邺城作为人质。石虎大喜，认为开疆裂土的机会又来了，他盛情款待宋回，回赠了丰厚的礼品，还把慕容汗又送了回来。石虎和慕容皝秘密约定，来年发兵。

咸康四年（公元338年）正月，慕容皝派都尉赵槃（pán，同“盘”）出使后赵，商定讨伐段辽的具体日期。

石虎招募勇士三万多人，全部任命他们为龙腾中郎。段辽得到消息，也不甘示弱，他派堂弟段屈云主动后赵的幽州，幽州刺史李孟不敌，后撤至易京（今河北省雄县）。石虎任命桃豹为横海将军，王华为渡辽将军，让他们率领十万水军由漂渝津（今天津市东）发兵。又任命支雄为龙骧大将军，姚弋仲为冠军将军，率领步兵和骑兵部队共七万人为前锋，直指段辽。

三月，赵槃回到棘城，慕容皝当即率军进攻令支北部。段辽准备派军截击，慕容翰说：“如今强大的赵军正在从南方向我们杀过来，应当集中兵力迎敌，慕容皝这次亲自挂帅前来，士卒精锐。万一我们战败了，拿什么来抵御赵军呢！”

段兰一听大怒，说：“我上次就被你误导，才有了今日之祸，不要再多说了！”段兰说完，率领人马前去迎战慕容皝。慕容皝以逸待劳，设下埋伏，等着段兰入瓮。段兰没有识破，进入埋伏圈，慕容皝一声令下，燕军如猛虎下山一般，个个奋勇争先，段兰军大败，被杀死数千人，段兰狼狈逃命。慕容皝劫持五千多帐篷和数万头牲口，满载而归。

支雄是石勒当年起家的十八骑之一，勇冠三军，他率军顺利攻下蓟县，渔阳、上谷、代郡太守望风而降，支雄一连夺取四十多座城池。

北平相阳裕率领治下百姓数千家退入燕山，构筑防御工事自保。后赵军准备攻击，石虎说：“阳裕是个有知识的人，他不投降只不过是显示名节罢了，不会有什么出息的。”

后赵军继续前进，到达了北平郡首府徐无。段兰之前战败，段辽这时候已经成惊弓之鸟，他不敢出城应战，他来到了慕容翰身边，他握着慕容翰的手臂说：“我不听你所言，才到了今天这个地步，我命该如此，可是也让你没有了安身立命之所，我羞愧不已。”

于是段辽带领妻子、宗族和豪强一千多家，舍弃令支，逃往密云山中。慕容翰也带领家眷、部属北去投奔宇文部落。

段辽刚走，他的左右长史刘群（刘琨之子）、卢谌、崔悦等人封存封存仓库，向石虎投降。石虎派将军郭太、麻秋率领二万轻骑兵追赶段辽，进入密云山后，捉住了段辽的母亲和妻子，杀死三千多人。段辽只身逃往山势险要的地方，他派儿子段乞特真向石虎献上名马和降表，石虎接纳。

石虎率军进入令支，论功行赏。他把段部的二万多户百姓强制迁徙安置到司州、雍州、兖州、豫州地区。对有才能和德行之士，石虎也予以提拔使用。

阳裕走出燕山来向石虎投降，石虎任命他为北平太守。

慕容翰到了宇文部落后，收到酋长宇文逸豆归的猜忌，慕容翰不得不装疯卖傻，求得平安。慕容皝知道慕容翰当初出走，并不是真心情愿，而是因为误会所致。得知弟弟慕容翰在宇文部落的遭遇后，慕容皝派人秘密接回了他，摒弃前嫌，对他优待有加。