司马懿在寻找机会讽谏皇上，必须妥善处理后宫事务，以免造成麻烦，不可收拾，祸及国家大事。这当然不能在朝堂之上。他善于讲究方式和方法，不能让圣上尴尬，更要让圣上易于接受。道路婉转些没什么，重要的是所要办的事情能够成功。
对于司马懿来说，机会总是很多的。
这一日，他伴随曹丕去皇家猎场围猎。时值盛夏，空山新雨，生机盎然。围猎场上，既有古树参天，更有丛生灌木。太阳的金光透过密密层层的绿叶偶尔洒落下来，斑斑驳驳。空气中充满着清新的香甜味儿。鸟鸣啁啾，群兽角逐。大自然古老而神秘，来到这里，直感觉返璞归真，又回家园。
途中，司马懿与曹丕并马而行，边走边谈。曹丕兴致很高。不知不觉间，从打猎谈到了征战，从征战谈到了宫廷，从宫廷谈到了甄皇后。
“多日来，甄皇后音容笑貌常常入我梦中，朕一生之中恐怕再也难忘甄皇后。只恨她对朕不忠，方至于此。”曹丕说着，言语中便有些伤感之意。
司马懿连忙说道：“甄皇后获此罪名，未必没有冤枉。”
曹丕吃惊道：“仲达之意，莫非有谁谗言陷害甄皇后吗？”
“事已至此，臣以为对既往之事再追究也无益处。虽然身处后宫之中，也会有人权欲膨胀，因而暗暗争斗不休，甚至践踏皇权，凌驾于帝王之上。三皇五帝以来，此事绝不缺乏例证。”
司马懿不希望曹丕为后宫之事牵扯太多精力，所以劝阻他不要对甄皇后之事追究不休。
曹丕是个贤明的君主，他不停地颔首称是，不觉陷入了沉思，仿佛在追忆风流绝代、情笃意深的甄皇后。
围猎数日，曹丕回都。时在七月，冀州蝗灾严重，农民颗粒无收。朝廷命令打开官府粮库赈济灾民。
九月，曹丕下诏：“妇人干预朝政，是祸乱的原因。从此以后，大臣们不得向皇后奏报政事，外戚不能担任辅政的职务，也不能无故接受封爵。要把这个诏书传到后世，如果有人违背，天下共诛之。”
不久，立郭氏为皇后。
这一诏书的颁布，为司马家族的升迁提供了良好的环境。
司马懿却没有想到如此重大的责任这么快就落在了他的肩头。
公元224年，曹丕亲自率领大军南巡，临行前，召集文武百官到大殿议事。
曹丕说道：“吴王孙权而今不安心恪守人臣之道，几次想要侵犯我大魏边境。况且，自朕登基以来，时时不敢忘记先王之志，常常以一统华夏为念。所以，今日朕要亲率大军南巡，以壮我大魏国威。”
众臣一齐跪倒在地，齐声高呼：“陛下圣明！陛下万岁，万岁，万万岁！”
曹丕也站了起来，说道：“众位爱卿，快快请起。朕这次南巡，要颇费些时日，朝廷诸多事务，不能一日无人把握。”说完，示意左右宣读诏书。
侍臣跨前一步，宣读诏书：“奉天承运，皇帝诏曰：今天子南巡，命侍中、尚书右仆射、安国乡侯司马懿留镇许昌，改封向乡侯，转任抚军、假节，领兵五千，加给事中、录尚书事。”
群臣皆惊。平日都知司马懿深得皇上器重与信赖，却不承想皇帝能委以如此重任，司马懿这人平素谦恭至甚，一朝如此荣耀显赫，也太出人意料了。唏嘘之声，在殿下响成了一片。
最为吃惊的还是司马懿本人。他此时长跪在地，连连叩首：“臣司马懿才浅德薄，更无军功，若是担当如此重任，恐怕难以服众，还请陛下另选其他贤良重臣留镇许昌。”
司马懿羡慕高位，渴望成功，并且已经为此做出了巨大的努力，但是如此重大的责任突然降至头上，却是他始料不及的。
曹丕既定之事，哪会轻易改变。所以，司马懿再三推辞，曹丕坚决不许。
曹丕悄然说道：“我忙于各种事务，夜以继日，没有一刻安宁。这些职务，不是为了使你荣显，只是让你为我分忧罢了。”
司马懿的双眼充满了泪水。他双膝跪倒，向前爬行十余步，高声说道：“皇恩浩荡，臣司马懿肝脑涂地，万死不辞。”边说边以头叩地，感激涕零之情，无法言表。
曹丕再次站了起来，道：“仲达爱卿请起。卿既受此任，就当以国事为重，抛却一己之私，要勤政爱民，不计得失。众卿都应该顾全大局，事不分大小，都要让司马懿定夺。”
群臣一齐跪倒在地，山呼万岁。
曹丕乘辇出行。文臣武将和谋士侍卫相拥，大兵数十万相随，车辚辚，马萧萧，扬尘遮道，气势磅礴。
司马懿引领留守众臣远远相送，约行十里，曹丕命令车马止步。他走下龙辇，与司马懿双手紧紧握在了一起。
“众位爱卿，请就此留步。仲达，许昌诸事，托付给您，朕心里也就没有什么牵挂了。”
司马懿连忙下马双膝跪倒，说道：“吾皇放心，此行还望万岁多多保重，臣等翘首等待陛下早日归来。”
曹丕弯腰搀扶司马懿起身，拱手辞别而去。
夕阳如盘，残照如血。漫漫荒原，马蹄之声渐行渐远。烟尘散处，重显天地莽莽苍苍。
司马懿与众臣向着大军去处久久地凝望……
曹丕有多位亲兄弟，又有长子曹叡，为何没有嘱托子弟监国，却教司马懿留守？对此司马懿心中十分清楚。曹丕接受东汉衰亡教训，已经多次下令抑制后宫以及外戚擅权，而亲兄弟曹彰、曹植本来对其继承王位就极为不满，所以屡屡遭到贬谪，曹丕自然不肯委以重任。曹丕长子、平原王曹叡年龄尚幼，再加上其母甄皇后被郭妃陷害，现在归由郭后抚养，一样不能轻易重用，让他来监国摄政。所以作为外姓之臣，司马懿以其超人的才能和独到的处官之道，深深赢得了曹丕的信任，国事当头，急需有人担当如此重任，司马懿也就成了不可替代的人选。
司马懿监国，确有其道。初次担当监国摄政大任，竟显得如此老道熟练。他待人更加宽和、谦恭、仁爱了。但凡国政大事，他都要召集朝中大臣共同商议，谨慎裁决，如有要事，还要设法派人快马加鞭，报请圣上。从来都不刚愎自用，任意裁决。家人偶尔显露出盛气凌人的态度，司马懿得知，都严加管教。他常劝诫子弟说：“为人处世，尤其周旋于官场，千万要谨慎谦恭。道家精髓，最最忌讳张狂自满。想天地四时尚有推移变化，我辈而今虽然蒸蒸日上，哪里能够保证永久不会衰败呢？所以，在得意之时，不能自我张扬，而是不断自我贬损，方可免除后患，行止无忧啊。”
司马懿的作为，渐渐得到更多人的首肯，即使那些出于妒忌，欲寻隙陷害的人，也不得不暗暗表示信服。司马懿因而颇有政声。
曹丕御驾亲征，东吴举国上下，集中力量迎敌。
东吴安东将军徐盛献计，捆绑芦苇，摆放成疑兵城楼，绵延数百里。又临江停放无数大型舟舰，其威势之盛令人叹服。江水盛长，秋风肃杀，正是江雾弥漫、苇絮飘飞时节。
曹丕挺立船头，临江观望，禁不住倒吸一口凉气，长叹道：“魏国纵是有武骑千群，也无用武之地，东吴不可图也。”
魏兵不习水战，一经对垒，就兵败而回，又恰逢暴风骤起，曹丕所乘龙舟，几乎覆没。于是，曹丕率大军无功而返。
司马懿率领文武众将出城迎接，并举行庆贺大宴，为皇上接风洗尘。曹丕对司马懿监国的功劳，给予了充分的肯定。
在宴会上，面对文武百官，他对司马懿的才能与人品大加称赏。司马懿的位置愈加显赫，朝廷之上，已是屈指可数，与曹真、陈群并称，都是曹丕最为信赖的贴身重臣。
此间，诸葛亮亲自率兵，屡战南蛮番王孟获，七擒七放，孟获心悦诚服，俯首称臣。
公元226年，春天。曹丕重整旗鼓，御驾亲征讨伐东吴，封陈群为镇军大将军，随同出征，封司马懿为抚军大将军，继续留镇许昌。但凡国政大事，均听司马懿裁决。
不久，再次无功而返。
许昌城门忽然崩塌，朝廷上下相互传闻，都以为这是不祥之兆，国家定有灾难。
五月，曹丕染病，医治不愈，自觉将不久于人世。
这天，鸣蝉聒噪，天气炎热，洛阳宫嘉福殿内，却是寂然无声，阴气袭人。
司马懿跪在曹丕病榻前，内心十分悲痛。曹丕是一个贤明的君主，有他在，乃是国家之福，也是万民之福。更何况，自己在朝廷为官，所走过的每一步，都不曾离开曹丕的帮助。曹丕年方四十，在位仅仅七年，正待统一华夏，有所作为之时，谁能料到偶染寒疾，竟然不幸将要驾薨而去。试想战场之上，明枪暗箭，相互拼杀，何其英武；又想宫廷内外，使计弄权，明争暗斗，又是何等激烈。哪里知道生命竟然又是如此脆弱，偶尔染病，即使贵为天子，天下名医任意调用，也不能给予生之希望。望着皇上憔悴的面容，司马懿禁不住眼泪簌簌落下。
与司马懿同被唤入嘉福殿病榻前的还有平原王曹叡、中军大将军曹真和镇军大将军陈群。
曹丕有气无力地说道：“如今朕病已沉重，恐怕不能复生。此子曹叡尚且年幼，卿等三人俱是朕身边重臣，一定要好好地辅佐他，别辜负了朕的一片心意。”
三人一齐跪地叩头，说道：“陛下何出此言？臣等愿意竭尽全力侍奉陛下，直至千秋万岁。”
曹丕连忙示意三人起身，一面说道：“卿等都是国家重臣，顶梁柱石，如若能够同心同德辅佐太子曹叡，朕死也就瞑目了。”
说罢，泪珠滚落下来，驾薨而去。
几人一面举哀，一面拥立曹叡为大魏皇帝。
曹叡即位之后，谥父曹丕为文皇帝，谥母甄氏为文昭皇后，封司马懿为骠骑大将军。
六月，葬文皇帝曹丕于首阳山东。
曹丕生前，曾下令说：“安葬的目的是把人体埋藏起来，所以依照礼制，不在坟墓处设置祭坛。为了不轻慢死者，制作的棺木能够装殓尸骨，衣服被褥能够遮掩尸体也就行了。”依照曹丕的嘱咐，丧葬仪式十分简单。
曹叡原来常在东宫，不问政事，不结交朝臣，每日里只是潜心读书。即位之后，群臣看到他的风采，都唏嘘叹道：
“和秦皇汉武相比，才具略微不及罢了。”
东吴孙权闻听魏国曹丕驾薨，亲自率领兵马攻打江夏郡。江夏太守文聘坚守。众臣请求发兵相救，曹叡问计于司马懿。司马懿回道：“东吴之兵，擅长水战，之所以敢离开水面，来陆地攻战，是希望乘我不备。如今，文聘已经排兵布阵，与之相拒，江夏又易守难攻，孙权必然不能坚持长久。”
果然，不久之后，孙权领兵败走。
东吴左将军诸葛瑾又入侵襄阳，司马懿率兵轻而易举将其击破。
司马懿观察形势，所担心者不是东吴，而是西蜀。他上奏皇上：
“西蜀丞相诸葛亮早就窥伺中原，所以当前边防最为紧要的不是东线，而是西线。魏、蜀两国边境，雍州和凉州乃是军事要地，如今缺人把守，无法抗拒西蜀。臣恳请亲自赶赴西凉等地把守，训练军兵，严防蜀军，诸葛亮定然不敢轻举妄动。”
曹叡以为司马懿表奏有理，立即准奏命令司马懿总督雍、凉等处兵马。
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