平定川滇

平定四川夏政权的军事行动，开始于洪武四年（1371）。在这前一年，明军东西两路出击应昌和定西，迫使北元残余势力往北撤退，这就为进军四川创造了条件。

夏政权的创建者明玉珍，本姓旻，名珍，随县（今湖北随州）梅丘人。他“家世以农亩为业”，当过“巡司弓兵牌子头”，系“弓兵之首”。元代弓手即弓兵是由“每一百户内取中户一名充役”，因此他的出身很可能是中小地主。元末农民大起义爆发后，明玉珍在家乡组织一支地主武装，结寨自固，被推为屯长。至正十一年（1361）底，徐寿辉攻占荆湖州郡后，派人招降，他仗剑往从，被授为统兵征虏大元帅，率本部人马，隶倪文俊部下。至正十五年夏，奉命领兵万余人，驾斗船50艘，前往四川夔州府（治今重庆奉节）筹粮，由于纪律严明，颇得群众拥护。至正十七年十二月，明玉珍乘四川元朝兵力空虚，袭据重庆，被徐寿辉授为广西两江道宣慰使。后来，他又在广元等地击败自陕西进入四川的大宋西路军将领李喜喜，据有四川西北部，被提升为陇蜀行省左丞。接着调兵南下，进军川西南，次第消灭了四川境内的元军。陈友谅弑徐寿辉自立为帝后，明玉珍非常不满，于至正二十一年十月称蜀陇王，以元朝进士刘桢为参谋，派兵扼守瞿塘关（今重庆奉节东），和陈友谅断绝往来。至正二十三年正月初一，又在重庆称帝，建国号大夏，改元天统。他在位六年，设国子监，开进士科，折节下士，去释、老二教，上奉弥勒；崇尚节俭，轻徭薄赋，“赋税十取其一，农家无力役之征”；坚持反元斗争，至死犹以“中原未平，元虏未逐”为念，因此颇得蜀人的支持。天统四年（1366）二月病死，年仅三十六岁。其子明昇即位，年仅十岁，由母彭氏垂帘听政，改元开熙。大臣不听约束，争权夺利，互相残杀。第二年，部将吴友仁入朝专政，他贪墨成风，“私家倍于公室，仓帑空虚” ，国势于是日趋衰弱。

朱元璋同明玉珍的关系本来比较好，因为他们都是反对陈友谅的。龙凤十年（1364），陈理投降后，朱元璋开始遣使与明玉珍通好。后来明昇即位，仍然与朱元璋保持往来。明朝建立后，朱元璋要统一全国，自然威胁到夏国的生存，两国的关系开始发生变化。明朝建立后，明昇于洪武元年（1368）十二月曾遣使祝贺明军攻克大都。朱元璋乘机遣使带信给明昇，赞扬其父明玉珍识时务，通时变，“能通使修好”，希望明昇也能“度德量力，审机识变”，顺应天下“定于一”的大势，“以安靖生灵”，即归顺明朝。明昇未作答复。洪武二年，明军平定关陕后，夏国震恐，吴友仁却认为：“蜀地非中原比，设有缓急，据险可守，军资又充足，虽勇将强兵，其若我何？为今之计，莫若外假交好以缓敌，内修武事以备御。”明昇听从吴友仁的意见，继续遣使与朱元璋修贡通好。不过朱元璋并不以此为满足，洪武二年十月，他派湖广行省平章杨璟入蜀招降，要夏国归附于明。因吴友仁等人坚决不从，明昇没有答应。十二月，杨璟从四川回来，建议“举兵取之”。朱元璋考虑再三，觉得“兵之所加，必贵有名”，否则难以服众，主张继续招降，“俟其悔悟来归”。转跟到了洪武三年，朱元璋派遣使臣到夏国求楠木，遭到夏国左丞相戴寿的拒绝，他又遣使请求假道蜀境进攻云南，再次遭到拒绝，从此“明夏竟绝和好”。五月，徐达率领明军攻占定西，打败扩廓帖木儿后，乘胜率军南下攻取四川的北部门户兴元（今陕西汉中）。为确保夏国的安全，明昇便主动下手，于七月间派吴友仁率3万军队北上夺取兴元，接着又派瞿塘关守将、平章莫仁寿出兵攻打归州（在今湖北秭归南），均以失败告终。这就给朱元璋提供了出兵的借口。洪武四年正月，朱元璋正式下令向夏国发动进攻。他根据夏国的地理形势，决定分兵两路，以中山侯汤和为征西将军，江夏侯周德兴为左副将军，德庆侯廖永忠为右副将军，令其与荥阳侯杨璟、都督佥事叶昇等率京卫、荆、襄的舟师由瞿塘趋重庆；颍川侯傅友德为前将军，济宁侯顾时为左副将军，令其与都督佥事何文辉等率河南、陕西的步骑兵由秦、陇趋成都。并举北宋大将率军进攻后蜀，纵兵掳掠，残杀无辜，激起蜀中军民反抗之事为例，告诫诸将要“肃军士，严纪律，以怀降附，无肆杀掠”。临出师前，他密谕傅友德：“蜀人闻吾兵西伐，必悉其精锐东守瞿塘，北阻金牛（在今陕西宁强北），以拒我师。彼必谓地险而吾兵难至，若出其不意，直捣阶（今甘肃武都西）、文（今甘肃文县），门户既隳，心腹自溃。兵贵神速，但患尔等不勇耳。”接着，又命冯胜前往陕西修筑城池，令邓愈赶赴襄阳训练军马、运送粮饷以给征蜀军士。

两路大军按照朱元璋的部署，开向四川。正如朱元璋所预料的，夏国果然以重兵扼守瞿塘关，先派莫仁寿用铁索横断关口，后又派戴寿、吴友仁、邹兴、飞天张前往增援。戴寿派人凿两岸崖壁，引缆绳架起三座飞桥，铺上木板，置放炮石、木杆、铁铳，并在缆桥两岸置炮，层层布防。汤和、杨璟率领的南路军自归州出发，闰三月进抵夔州的大溪口（在今重庆奉节东南长江右岸）。杨璟分兵三路进攻瞿塘关，遭到夏军的阻击，初战失利，退还归州。傅友德率领的北路军，却进展非常顺利。傅友德进兵之前，先派人侦察敌情。他探知青川（今四川平武东）、杲阳（在青川南）夏军兵力空虚，阶州、文州虽有敌军营寨，但守御力量单薄，便遵照朱元璋的嘱咐，选派5000精兵为前锋，大军继后，扬言将出金牛，暗中却攀缘山谷，直趋防守薄弱的陈仓（在今陕西宝鸡东）。四月，连破阶、文，迅速杀向蜀中，攻克青川、杲阳、江油、彰明（在江油南）、龙州（今四川平武）、绵州（今四川绵阳），向汉州（今四川广汉）逼近。为了瓦解夏军的斗志，傅友德命令军士制作数千块木牌，写上攻克阶州、文州、龙州、绵州的日期，投入江中，顺流而下，“蜀守者见之，为之解体”。戴寿为保成都的安全，令邹兴、飞天张留守瞿塘关，自己和吴友仁领兵还救汉州。六月，明军在汉州城下击败从绵州溃退下来的夏将向大亨，接着又击败前来赴援的戴寿、吴友仁，一举攻克汉州。戴寿与向大亨退守成都，吴友仁逃往古城，后来又逃往保宁（今四川阆中）。

五月，汤和、周德兴和廖永忠再次率南路军自归州进攻瞿塘。因江水暴涨，中途驻兵大溪口，准备等到长江水落时再进军。六月，朱元璋得到北路军攻克龙州的捷报，立即敕谕汤和：“傅将军率精锐，冒险深入，克阶、文、隆（应为龙州之误）诸州郡及青川、果阳（应为杲阳之误）、白水江之地，兵既越险，次于平川，蜀人无险可恃，正当水陆并进，使彼首尾受敌，疲于奔命。平蜀之机，正在今日。若俟水退然后进师，岂不失机误事？”接到诏书，廖永忠马上引兵出发。汤和还在犹豫，刚好江水漂来北路军攻克阶、文、龙、绵诸州的木牌，这才带领军队，伐木开道，从山路向夔州挺进。廖永忠部于六月初先于汤和抵达夔州府，击败夏军后，进兵瞿塘关。他见江水峻急，又有铁索、飞桥横贯江上，船只无法通过，于是选派精兵数百，穿青蓑衣，携带干粮、水筒，抬着小舟穿过树林草丛，逾山度关，到达夏军的上游，在夜间驾舟顺流而下。自己则在下游率精锐出黑叶渡，兵分两路，于五更之时杀向夏军的陆寨和水寨。第二天清晨，击破陆寨，尔后又与从上游顺流而下的精兵上下夹击，攻破夏军的水寨，焚毁三座飞桥，烧断铁索，击毙邹兴，活捉同佥蒋达等88人，斩首千余级，攻克了夔州。翌日，汤和领兵到达夔州，决定与廖永忠分道并进，约会于重庆。

六月十八，廖永忠领舟师进抵重庆东面的铜锣峡。明昇惊骇异常，右丞相刘仁劝明昇逃奔成都，明昇的母亲彭氏主张投降，边哭边说：“事势如此，纵往成都，不过延命旦夕！”遣使至廖永忠军营，表示愿意献城投降。廖永忠因汤和未到，没有接受。二十二日，汤和率步骑兵抵达重庆，与廖永忠会师，这才接受明昇的投降。汤和、廖永忠礼待夏廷君臣，并安抚戴寿、向大亨等人的亲属。过了四天，永嘉侯朱亮祖也带兵到达重庆。原来，在四月间，朱元璋因汤和、傅友德等伐蜀已届三月，未得捷报，又任命朱亮祖为右副将军，带兵入川增援。当他抵达重庆时，汤和、廖永忠早已引兵入城了。

七月，傅友德率兵围攻成都，戴寿、向大亨等见大势已去，籍府库仓廪投降。接着，傅友德分兵会朱亮祖，攻取未附州县。到八月，四川各地均被攻占，但吴友仁仍据守保宁（治阆中），负隅顽抗。朱元璋闻讯，遣使责问汤和诸将：“为将贵审机而重料敌，古云：‘虽有智慧，不如乘势。’今全蜀已下，惟吴友仁尚据保宁，偷旦夕之命。乘机而取之，此破竹之势，无不克者。将军徘徊不进，何也？吾付将军以大任，而临事往往逗挠，此如何以总军事、寄国命乎！”汤和闻诏，赶忙派周德兴会同傅友德率兵进攻保宁。不久，保宁城破，吴友仁被活捉，执送京师处死，四川全部平定。后来，朱元璋奖赏平蜀将士，“友德、永忠受上赏，而和不及”。

明昇在七月被护送京师，礼部大臣要求按照北宋初年对待后蜀孟昶投降的事例，令明昇于午门外行叩头伏罪之礼。朱元璋说：“昇幼弱，事由臣下，与孟昶异，宜免其伏地上表待罪之仪。”他下诏封明昇为归义侯，并在京师赐给一所宅第，以示优待。第二年，明昇与陈理“居常郁郁不乐，颇出怨言”，朱元璋遂将他们迁置高丽耽罗岛，要求高丽国王“善视之”。

明军攻灭夏国，统一四川，为平定云南提供了方便的条件。

云南在宋代为白族首领段氏建立的大理国所统治。元灭南宋之前，忽必烈率蒙古军分兵三路攻入云南，灭大理国。元朝建立后，忽必烈置云南行中书省，立第五子忽哥赤为云南王以镇之。忽哥赤死后，又封其子松山为梁王，仍镇云南，同时“设大理都元帅府，仍录段氏子姓，世守其土，故大理国王之子段实授命总管大理、善阐、会川、建昌、永昌、腾越诸郡”，是为第一代总管。元顺帝至正年间，忽哥赤的后裔把匝剌瓦尔密袭封梁王，驻守中庆路（治今云南昆明）滇中地区。他与统治大理一带的段氏既存在矛盾，彼此争战不已，又互相联合，共同对抗农民军。至正二十三年（1363），明玉珍在四川称帝，遣夏军11万，分兵三路，进攻云南。梁王仓皇出逃，昆明被占。后来，梁王的部将向大理第九代总管段功求援。在段功的武力支援下，元军挫败夏军，保住了云南。梁王“仍守云南自若，岁遣使自塞外达元帝行在，执臣节如故”。

洪武三年（1370），明军取得应昌和定西战役的胜利，朱元璋曾打算乘机攻取云南而后再取四川。他向明昇提出假道夏国进攻云南的要求，但遭到拒绝，只好作罢。灭夏之后，四川全境尽入版图，同四川接壤的顺元（治今贵州贵阳）宣慰和普定路（治今贵州安顺）总管闻风归附，云南东、北两面的屏障被撤除，统一云南的时机已经成熟。但这时，朱元璋仍“以云南险阻，不欲用兵”，想用和平的方式解决云南问题。洪武二年、三年，曾两次遣使招谕云南。五年正月，北平守将俘获梁王遣往漠北的使臣苏成，朱元璋又派翰林待制王祎携带诏书，随同苏成前往云南。六月，抵达云南，王祎劝把匝剌瓦尔密“奉版图，归职方”，梁王不听。他进一步陈述陈友谅、张士诚、陈友定、明玉珍、扩廓帖木儿等相继败亡和元顺帝北逃沙漠后的形势，说：“朝廷以云南百万生灵，不欲歼于锋刃。若恃险远，抗明命，龙骧鹢舻，会战昆明，悔无及矣！”梁王及左右大臣相顾骇愕，“颇有降意”。翌年，北元必力克图汗爱猷识里达腊派使臣脱脱到云南，“征梁王粮饷”。在脱脱的胁迫之下，梁王又于十二月杀死王祎。洪武七年八月，朱元璋再遣故元威顺王子伯伯赍诏往谕梁王，也遭到拒绝。第二年九月，朱元璋第五次命湖广行省参政吴云出使云南，命被徐达俘获的梁王遣往漠北联络的铁知院等20余人同行。走到云南沙塘口，吴云也被铁知院等人杀害。梁王不仅屡次拒绝明廷的招谕，而且“匿有罪，纳逋逃，惑我边守”，收容明朝逃亡的军民和罪犯。朱元璋于是决定出兵讨伐，用武力平定云南。

洪武十四年（1381），朱元璋先命已致仕的湖广布政使何真及其子何贵祖同往云南，“规画粮饷，开拓道路，置立驿站，集粮草，以候大军征进”。八月，命将简练军士，准备出征。九月初一，任命颍川侯傅友德为征南将军，永昌侯蓝玉、西平侯沐英为左、右副将军，率兵出征。出兵之前，朱元璋仔细研究了云南的地图，并向熟悉云南的人了解当地的山川形势，制定一个周密的作战计划，谕傅友德等人曰：“取之之计，当自永宁（治今四川叙永）。先遣骁将别率一军以向乌撒（治今贵州威宁），大军继自辰（治今湖南沅陵）、沅（治今湖南芷江），以入普定，分据要害，乃进兵曲靖。曲靖，云南之喉襟，彼必并力于此，以拒我师。审察形势，出奇取胜，正在于此。既下曲靖，三将军以一人提劲兵趋乌撒，应永宁之师，大军直捣云南（昆明）。彼此牵制，使疲于奔命，破之必矣。云南既克，宜分兵径趋大理。先声已振，势将瓦解。其余部落，可遣人招谕，不必苦烦兵也。”考虑到云南多山，作战多用战骑，他又派人赍敕前往贵州，谕播州（治今贵州遵义）宣尉使杨铿，命“以马三千，率酋兵二万为先锋”，命金竺（治今贵州广顺）长官密定“献马五百匹，以助征讨”。奉调出征云南的队伍不断增加，总数达到30万人。

傅友德统率明军从南京龙江出发，旌旗蔽江而上，沿长江进入湖广，然后命都督郭英、胡海、陈桓等率5万人，往四川永宁趋乌撒，自己与蓝玉、沐英率大军由辰、沅趋贵州。十二月，傅友德攻占普定、普安，招抚当地罗罗（彝）、苗、仡佬各族，进兵曲靖。梁王听到明军攻占普定，派司徒平章达里麻率精兵10余万屯驻曲靖，妄图阻扼明军。右副将军沐英建议：“彼不意我师深入，若倍道疾趋，出其不意，破之必矣。上所谓出奇制胜者，此也。”傅友德表示同意，他即挥师急进。走到离曲靖几里的地方，忽然大雾升腾，明军冲雾而行，进至曲靖东北的白石江，阻水而止。不久，雾气消散，达里麻发现明军逼近，大为惊异。傅友德决定马上渡江，沐英提醒他说：“我军远来，形势既露，固利速战，然亟济恐为所扼。”傅友德遵照朱元璋“出奇制胜”的指示，把队伍开到江边，做出准备渡江的势态，迫使达里麻在对岸列阵布防；沐英另派数千人从下游潜渡，绕到敌后。达里麻不知虚实，急欲撤军回御，阵势发生混乱，遂急撤江边守军，准备掉头对付背后的明军。明军乘机渡江，破敌前军。达里麻后退数里布阵，傅友德挥师进击，矢石齐发，呼声动天地，沐英纵铁骑捣敌中坚，敌众披靡。明军生擒达里麻，平定曲靖。此役俘敌2万人，其中有不少是当地的白族和罗罗百姓，傅友德悉抚而纵之，“使各归业”，附近的少数民族“见俘者得归，大喜，军声益振”。曲靖为云南门户，水陆交通四通八达。明军占领曲靖，控制了昆明的喉襟。接着便分兵两路，傅友德率数万大军北上乌撤，接援郭英、胡海等，蓝玉、沐英率部分兵力直趋昆明。

明军攻入云南前，梁王曾依靠大理第九代总管段功的兵力击退夏军的进攻。夏军撤退后，梁王保奏其为云南行省平章，并把自己的女儿阿蒢嫁给段功为妻，“倚其兵力”。后来，梁王对段功产生怀疑，把他杀掉，“遂失大理援”。自此梁王与大理失和，彼此攻战不休。明军攻入云南，大理曾遣众欲助达里麻抵挡明军，闻败而归后不再出兵帮助梁王，使之陷入孤立无援的困境。洪武十五年（1382）正月，蓝玉、沐英率明军进抵昆明东郊金马山，梁王走投无路，率家属及亲信逃往晋宁忽纳砦，投滇池自杀，右丞观音保以城降。

占领昆明后，蓝玉派曹震、王弼、金朝兴率23000军队，分道攻取临安（治今云南通海）诸路，沐英则率兵北上乌撒，接援傅友德。在这之前，郭英等率领北路明军攻入乌撒，生擒元将阿客指蛮，“云南诸郡邑皆震”。乌撒罗罗女土官实卜闻讯，集兵屯赤水河以拒郭英。及至傅友德自曲靖北上的援军到来，两面夹攻，她遭到惨败后才落荒而逃。明军进驻乌撒，得七星关（在今贵州毕节西南七星山上）以通毕节，又进至可渡河。“于是东川（治今云南会泽）、芒部（治所在今云南镇雄北边）诸蛮皆降，（沐）英等也降各路”。

朱元璋得到傅友德的捷报，颁敕嘉奖。洪武十五年（1382）正月与二月，分别下令置贵州都指挥使司和云南都指挥使司，建立军事机构。二月，又置云南布政使司，改中庆路为云南府，建立行政机构。并令傅友德、蓝玉、沐英将乌撒、乌蒙、东川、芒部土酋“悉送入朝”，准备实行改土归流。同时，还派官设置邮驿，以通云南，令水西（治今贵州贵阳）、乌撒、乌蒙（治今云南昭通）、东川、芒部、沾益（治今云南宣威）等罗罗土司组织当地人民，随其疆界远近，开筑道路，其广十丈，准古法，“以六十里为一驿”。军事要冲地区，建立卫所，屯兵驻守，追捕逃入山林不肯归附的少数民族，安定社会秩序，以确保粮运和交通系统的安全。因为云南距离内地遥远，衣食不继，又命户部令商人往云南纳粮中盐。一切安排停当后，朱元璋命令明军向西进攻大理，并指示傅友德、蓝玉和沐英：“朕观自古云南诸夷叛服不常，盖以其地险而远，其民富而狠也。驯服之道，必宽猛适宜。”强调“为今之计，非惟制其不叛，重在使其无叛耳”。闰二月，因担心对乌撒诸部实行改土归流，会激起土酋的强烈反抗，影响对大理的攻取，又命傅友德等停止遣送各土酋入朝，说：“初令各土酋入朝，诸蛮必生疑惧，或遁入山寨，负险不服，若复调兵，损伤必多。莫若顺而抚之，示以恩信，久则自当来朝矣。”。

大理的第十代总管段宝，曾在洪武四年“遣其叔段真自会川（今云南会理南）入京奉表归款，朝廷亦以书报之”。但段宝仍奉北元正朔，并未真正归附明朝。洪武七年八月，朱元璋又遣故元官吏赵元佑等出使云南，赍诏招谕段宝：“朕会臣僚，议依唐宋所封，以尔段氏为大理国王。”段宝置之不理，仍奉北元正朔，洪武十二年由其篆额的《大光明住持瑞岩长老智照灵塔铭并序》，碑末即署“大元宣光九年”。后来段宝死，其子段明于洪武十四年四月继位，被梁王授为宣慰使，亦拒不降明。

洪武十四年十二月，段明卒，由其叔段世继位。十五年正月，明军攻占昆明后，傅友德根据朱元璋“宽猛适宜”的策略，谕段世归降。段世不从，却遣使向傅友德三下战书，无视汉代以来中原皇朝即在云南进行政治建置的史实，说“夫云南根系白爨故地，称为遐荒，历代所不能臣”，要求明廷兑现洪武七年朱元璋诏谕的承诺，敕封大理段氏为“云南王”，让大理享有独立的地位，并以“兵久则变生”相要挟，要求明军“班师罢戍”。傅友德断然拒绝段世的要求，明确表示明朝统一全国的坚决态度。他回信指出，许诺敕封大理段氏为王的诏谕发布于梁王灭亡之前，如果当时段氏能主动降明，发兵共灭梁王，自可履行封王之诏，但段氏不仅没有发兵夹击梁王，反而率军帮助梁王，就不再存在履行诏谕的问题。傅友德还派何福返回京师，向朱元璋汇报云南的情况和他准备进兵大理的方略。闰二月，朱元璋得到何福的报告，明确敕谕傅友德说：“云南自汉以来服属中国，惟宋不然，胡元则未有中国已下云南”，指出云南尽管没有臣服宋朝，但自汉代以来就属于中国，元朝在未统一中原之前就已统一云南，明军必须坚决统一之，决不允许大理段氏再据地自王，“今诸州已定，惟大理未服，尚生忿恨，当即进讨。……若顿师宿旅，非我之利，要在出奇制胜，乘机进取，一举而定，再不劳兵可也”。

傅友德得到朱元璋的敕谕，即命蓝玉、沐英等统率明军进攻大理。大理城倚点苍山，东临洱海，北面和东南面有南诏皮罗阁修筑的龙首、龙尾两关，非常险要。段世“恃田庵和尚有术，列兵五万扼下关（龙尾关），沐英自将攻之，不克”。沐英随即遵照朱元璋“出奇制胜”的指示，令王弼带领一支队伍由洱水东趋龙首关即上关，为掎角之势，同时派胡海夜出石门，间道渡河，绕出点苍山后，攀木援崖而上，在山上竖起旗帜。翌日拂晓，沐英复率军进抵下关，见山上已竖起明军的旗帜，即策马渡河，斩关而入。山上的明军乘势往下冲杀，上下夹击，大败敌众，遂拔大理，俘获段世。明军乘胜攻取鹤庆，略丽江、石门、金齿（今云南保山）等地。车里（今云南西双版纳一带）、平缅（今云南德宏一带）等边地皆望风归附，云南悉平。这时距攻克昆明仅三个月，距从京师奉命南征，也才刚过半年的时间。

洪武十五年三月，明廷改定云南布政司所属府州县，分为52府，63州，54县，同时令出征云南的江西、浙江、湖广、河南四都司兵留在当地戍守，增置卫所，推行军屯，并设云南盐课司以益军食。还据朱元璋“顺而抚之，示以恩信”的指示，赐给各少数民族首领以冠带和诰敕，承认元朝授予他们的宣慰使、宣抚使、安抚使、招讨使、长官等官职，对元朝在各族聚居的府、州、县所设的土官，也基本上以原官授职，让他们入朝京师，听从朝廷的号令。

洪武十五年四月，乌撒、东川、芒部的罗罗土司因担心明朝实行改土归流，举兵发动叛乱。朱元璋命令傅友德调兵镇压，并指示他说：“诸蛮伺官军散处，故叛耳。曲靖、普安、乌撒、建昌，势在必守；东川、芒部、乌蒙，未可守也，宜聚大军荡除之，使畏威，方分兵守御。”傅友德忙檄调沐英，合兵进讨。六月，沐英自大理还军滇池，与傅友德合攻乌撒。朱元璋又命安陆侯吴复为总兵官，平凉侯费聚为副，带兵前往增援，乌撒叛军惨遭败绩。朱元璋命令明军乘胜追击，并以乌撒、乌蒙、芒部三府地近四川，改隶四川布政司。九月，傅友德、沐英等分兵追剿未服诸部，命冯国用之子、指挥冯诚镇守云南府城昆明。当地“僰”（白）族土官杨苴见府城守军减少，又聚集20万人发动叛乱，进攻云南府城。沐英在乌撒闻讯，派万名精骑回师增援，平定了这次叛乱。十月，朱元璋发布诏书，宣布：“今事已定，其有畏避军马，逃窜山林者，诏书到日，自行出官投首，与免前照（罪），仍旧生理。间有首恶，仍复不悛，潜匿山箐，有能擒获首告者，重加优赏。”并宣布，云南的士农工商要“务安生业”，“诸夷处所，有便于水草放牧者仍旧”；各族百姓不得擅带弓箭，执把枪弩，不得制造毒药，不得互相仇杀，不得破坏道路，阻滞驿递，各府、州、县要兴办学校，教养子弟；“有怀才抱艺、愿入仕者，有司礼送赴京，以凭擢用”。为了防止叛乱再度发生，朱元璋又令傅友德、蓝玉等率征滇大军继续镇守云南，直到洪武十七年（1384）才班师回朝。并将段世迁往内地，令其“随侍齐王，给千户禄”，使之失去割据立国的基础。傅友德、蓝玉班师后，朱元璋借鉴元朝在云南设立行省后“数出朝臣望重者镇之”的经验，认为现今“若非名臣望重者守之，愚下之辈，未可托也”，仍令义子西平侯沐英继续留在云南，统兵镇守。洪武二十五年六月，沐英卒于云南。十月，又命其子沐春继承爵位，留镇其地。沐氏子孙世代承袭，镇守云南达260多年，竟与明朝相始终。

洪武十七年四月，傅友德、蓝玉班师回朝后，朱元璋在前两次封功（第二次封功在洪武十二年，详见下节）的基础上，进颍川侯傅友德为颍国公，并增加永昌侯蓝玉、安庆侯仇成、定远侯王弼的岁禄，许其“爵及子孙”。又封陈桓、胡海、郭英、张翼等四人为侯，赐铁券，食禄有差。