晋的王朝——慕容垂建后燕

苻坚以百万之众去进攻东晋，结果战争还没有怎么打，就意外的全线溃败，他懊悔不已，狼狈至极，他一边逃，前秦逃兵也不断向他聚拢，等来到洛阳的时候，将士已达十几万。苻坚带队一路西行。

一行人不久到达了渑池，再往前走就是长安了。这时候慕容垂对苻坚说：“军队新败，北方很容易发生变乱，我请求去镇抚他们，正好也可以到邺城拜祭一下祖先的陵墓，我也有些时日没有去过了。”

苻坚一听慕容垂说的有道理，说：“爱卿考虑的很周到，同意，请速去速回。”

尚书左仆射权翼劝苻坚说：“慕容垂有勇有谋，像雄鹰一样，有翱翔九天之志，不能放走他。”

苻坚说：“你说的不错，但朕已经答应他了，不能食言。如果天命另有所属，非人力能改变。”

苻坚派将军李蛮、闵亮、尹国率三千士兵“护送”慕容垂前往。又派骁骑将军石越率领三千精兵增强邺城守卫力量，派骠骑将军张蚝率领五千羽林军守卫并州，派镇军将军毛当率领四千士兵守卫洛阳。

权翼决定除掉慕容垂，他派刺客埋伏在必经之路，等待时机，刺杀慕容垂。但慕容垂何等聪明，他疑心事情有变，化妆成平民百姓，划竹筏逃生，他让属下程同化妆成自己走大路，刺客行刺，程同打马狂奔，逃过一劫。

太元八年（公元383年）十二月，苻坚率队抵达长安城下，长安城还是那座城池，但已物是人非，苻坚想到了死去的弟弟苻融，想到了死去的无数将士，他痛哭失声。随行官员、将士无不落泪。好一会，苻坚等人收起眼泪，进入长安城。

慕容垂到达邺城时，镇守邺城的长乐公苻丕亲自出城迎接，把慕容垂一行安置到邺西部宾馆住宿。

当初苻坚灭前燕后，从中原把丁零人迁到新安（今河南省渑池县）生活。丁零又称刺勒、高车，最早生活在遥远北方的贝加尔湖，后来逐渐内迁至中原。苻坚兵败，丁零族酋长翟斌看到有机可乘，率先起兵反秦，他准备攻打洛阳。苻坚命慕容垂率军讨伐翟斌。

苻丕准备借翟斌的手除掉慕容垂，他只拨给慕容垂两千人的老弱残兵，一些旧武器，还派猛将苻飞龙率领一千氐人骑兵监视慕容垂，苻丕告诉苻飞龙说：“找机会谋杀慕容垂，好好干吧。”

慕容垂要求进入邺城祭拜祖先，苻丕拒绝，慕容垂就乔装打扮，秘密入城，但岗哨阻止他入内，慕容垂暴怒，杀死守卫，火烧岗亭，然后退走。石越对苻丕说：“天赐良机，正好利用这个理由除掉慕容垂。”苻丕说：“淮南之败，他忠心护主，这个功劳不能忘。”苻丕不同意。

慕容垂把慕容农、慕容楷、慕容绍留在邺城，他率军南下。当慕容垂走到安阳城外的时候，闵亮、李毗从邺城赶来找到了他，把苻丕和苻飞龙的阴谋告诉了他。慕容垂把此事告诉了众位将士，大家义愤填膺，慕容垂说：“我效忠苻家，而他们却一心想害死我们父子，是可忍孰不可忍！”他宣称兵力不足，停驻在河内郡，然后招兵买马，来投靠的源源不断，十来天时间，士兵已达八千人。

守卫洛阳的苻晖派人催慕容垂尽快前来，慕容垂认为必须先除掉身边的老虎苻飞龙。慕容垂对苻飞龙说：“贼人距离已经很近了，我们应该白天休息养足精神，晚上突袭敌军，必能大获全胜。”苻飞龙同意。

十二月二十七日夜，慕容垂和儿子慕容宝、慕容隆趁苻飞龙不备，发动突袭，把苻飞龙等人全部杀死。

十二月二十八日慕容垂渡过黄河，这时候他已经拥有三万将士。他留下可足浑谭在河内郡的沙城驻防。

十二月二十九日，慕容农、慕容楷、慕容绍逃出邺城。

投奔翟斌的前燕慕容凤、王腾、段延等人在洛阳城外杀死了前秦武平侯毛当，他们劝翟斌奉慕容垂为盟主，共击前秦，翟斌同意。慕容垂认为即使攻下洛阳，也不好防守，想攻取老家邺城，于是就率兵东进。期间不断有人来投，慕容垂的部众已达二十多万人，他从石门率众渡过黄河，直指邺城。

慕容农等人投奔列人县（今河北省肥乡县），他说服乌桓人鲁利和张襄，举众起兵，乌桓人刘大、匈奴屠各部落毕聪等人前来投靠，部众达到了数千人。慕容农暂命张骧为辅国将军，刘大为安远将军，鲁利为建威将军。

慕容农率军先后攻取了馆陶、顿丘，缴获了大量辎重粮草。这时候又有数量可观的将士过来投靠，慕容农的部众已达数万人。他为了稳定住他们，代表父亲慕容垂进行封赏。慕容农军令严整，不扰民，得到老百姓的拥护。

苻丕命石越领兵一万攻打慕容农。太元九年（公元384年）元月七日，石越带兵到达列人县。石越命人构筑栅栏，不敢轻易发动攻击。慕容农命刘木为先锋，率领四百名敢死队员，冲入石越阵地，石越军败退，慕容农率队随后掩杀，力斩石越，把人头送给了慕容垂。

毛当、石越都是前秦数得着的猛将，先后阵亡，前秦惶恐不安，人心离散。

太元九年（公元384年）元月二十六日，慕容垂和慕容农在邺城外会师，声势大振。他称自己为大将军、大都督、燕王、承制。改年号为燕王元年。他封世子慕容宝为太子，任命弟弟慕容德为车骑大将军、封范阳王，侄子慕容楷为征西大将军，封太原王，其他人等也各有封赏。

至此，五胡十六国之后燕建国。

苻丕派侍郎姜让责备慕容垂说：“去年君保住了大秦，可谓忠心耿耿。您应该一如既往，成就名节，现在改过，还不算迟，请详加思考。”

慕容垂对姜让说：“我蒙受主上的恩遇，所以不忍心伤害长乐公，我将恢复旧土，请他主动撤军回长安，我们结为友邦。如若不然，悔之晚矣。”