晋的王朝——后燕定都

慕容垂攻打邺城，久攻不下，于是他率军北上，到达了中山，他决定以中山作为后燕的都城，并正式改称皇帝，设置了文武百官，设立祭庙。垂任命范阳王慕容德为尚书令，太原王慕容楷为左仆射，乐浪王慕容温为司隶校尉。

慕容垂派慕容楷、赵王慕容麟、陈留王慕容绍、章武王慕容宙攻打前秦冀州牧苻定、冀州都督苻绍、幽州牧苻谟、幽平二州都督苻亮。慕容楷决定先礼后兵，他分别写信给苻定等人，分析当前形势，劝他们投降为上策。苻定等人很识时务，全都投降。慕容垂封苻定等人全部为侯，说：“以此来报答秦主（苻坚）的恩德。”

慕容垂命太子慕容宝镇守京师中山，任命赵王慕容麟为尚书右仆射，主管政府事务，他亲自率领慕容德等人南下夺取土地，他命高阳王慕容隆向东进攻平原郡。

慕容垂攻击宦官吴深所在的清河郡，顺利攻下，吴深逃走，慕容垂进驻蓬关陂。

慕容垂和慕容隆合兵一处，派镇北将军兰汗、护军将军平幼在碻磝西四十里处，渡过黄河南下，慕容隆在河北岸摇旗呐喊助威。晋守将温攀、温楷叔侄二人被吓破了胆，放弃碻磝，奔向温详（温楷父亲）防守的东阿城。平幼率军追击，两军交战，晋军不敌，温详连夜带着妻儿奔向彭城，三万部队，全都投降了平幼。慕容垂任命慕容楷为兖州刺史，镇守东阿城。

当初，慕容垂还在长安的时候，冗从仆射光祚对苻坚说：“慕容垂不会久居人下。”让苻坚提防慕容垂，苻坚却把光祚的话告诉了慕容垂。苻丕从邺城投奔晋阳的时候，光祚投降了晋，晋朝廷命河北的郡太守，受温详节制。这次的投降队伍里，也有光祚。

慕容垂看到光祚后，回想起往事，顿时老泪纵横，光祚也很十分悲伤。慕容垂赐给光祚金银绸缎，光祚推辞不收。慕容垂开玩笑的说：“您依然不相信我吗？”光祚回答说：“过去我只知道忠于主人，没想到陛下仍然挂怀于心，看来我难逃一死啊！”慕容垂笑着说：“刚才是开玩笑，你忠心耿耿，正是我所需要的。”慕容垂任命光祚为中常侍，在身边行走。

慕容垂派慕容德、慕容绍、龙骧将军张崇率领两万兵马，和慕容隆会师，攻打泰山郡太守张愿。他们大军在距瓮口二十里的地方进行修整，下马解鞍，添草喂料。正在这时，张愿率军突然杀来，后燕惊慌失措，慕容德急忙逃走，慕容隆命令就地投入战斗，张愿之子张龟杀到，和慕容隆展开厮杀，将领王末立斩张龟，张愿撤走。

慕容德狂逃一里多后停住，他整顿人马，回来找慕容隆，说：“贼寇气焰正盛，我们应该暂缓前进。”

慕容隆说：“敌人趁我们不备杀来，但并没有占到便宜，士气大受影响，不能齐心合力，我们应该迅速攻击。”

慕容德说：“全听你的指挥。”

慕容隆命令进攻，在瓮口与张愿军展开混战，张愿军不敌，被杀死七千八百多人，张愿逃往三布口（今山东肥城市）。后燕军队进入历城（今济南市），青州、兖州、徐州各郡县及一些民间坞堡纷纷投降。

慕容垂任命慕容绍为青州刺史，镇守历城。命慕容德班师回朝。慕容垂也返回到中山。这时候从西燕首府长子逃回来的儿子慕容柔、孙子慕容盛、慕容会也赶到。慕容垂非常高兴，大赦。

慕容垂问孙子慕容盛说：“长子的人心里是怎么想的，城池容易攻下吗？”

慕容盛回答说：“长子人心骚动，都想东归。陛下推行仁政，假以时日，我军兵临城下的时候，他们必会放下武器，主动归降。”慕容垂大喜。

慕容垂封慕容柔为阳平王，慕容盛为长乐公，慕容会为清河公。

丁零部落酋长翟真，被司马鲜于乞杀害，翟真堂兄翟辽逃走，鲜于乞又被众丁零人杀死，拥戴翟真的堂弟翟成为酋长。

翟辽投奔了晋黎阳郡太守滕恬之，滕恬之对他很信任，但翟辽却暗中笼络人心，伺机夺城。后滕恬之率军出城攻打鹿鸣城，翟辽趁机关闭城门，占据了黎阳城。滕恬之回不了城，准备投奔鄄城，翟辽率军追击，生擒滕恬之，据守黎阳。

太元十二年（公元387年）五月，慕容垂命章武王慕容宙监中外诸军事，辅佐太子慕容宝，留守京师。慕容垂亲自率军南下攻打翟辽。翟辽部属多是前燕子民，听说慕容垂前来，纷纷投降。翟辽一看仗没法打了，于是就投降了慕容垂，慕容垂任命他为徐州牧，封河南公。

正在这时，丁零部落另一酋长翟遥率领五千人马，夜袭中山，已经攻陷了外城，情况十分危险。慕容宙绕到了翟遥后背，和慕容宝内外夹攻，大败翟遥，翟遥落荒而逃。

太元十三年（公元388年）三月，年六十三岁的慕容垂命太子慕容宝录尚书事，把政务交给儿子处理，只有大事时，他才亲自处理，当起了太上皇。