晋的王朝——后燕灭西燕

太元十二年（公元387年）十月，刚刚投降后燕五个月的丁零酋长翟辽又叛变了，他派军在清河郡、平原郡只见烧杀抢掠，无恶不作。结果过了三个月后，翟辽又派人向慕容垂认错，请求降职。慕容垂对他这个反复无常的小人也是受够了，一怒之下，处斩了来人。

太元十三年（公元388年）二月，翟辽在黎阳自封魏天王，改年号建光，设置百官。史称丁零人翟辽建立的魏国为翟魏。五月，翟辽迁都滑台（今河南省滑县）。翟辽向东晋发起了进攻，生擒晋荥阳郡太守张卓。

翟辽派部下故堤到后燕冀州刺史、乐浪王慕容温那里假装投降，慕容温相信并收留了故堤。太元十四年（公元389年）十月四日，故堤找机会刺史了慕容温和长史司马驱，率领二百多户人家前去投靠西燕。后燕辽西王慕容农得到消息，率军截击，除故堤逃脱外，其余全部抓获。

翟辽去世后，他的儿子翟钊继位。翟钊率军攻击后燕邺城，被慕容农击退。

太元十七年（公元392年）三月，慕容垂亲自率军南下，攻打翟钊。翟辽自知不敌，向西燕求救。

西燕帝慕容永召集文武官员商议对策，尚书郎鲍遵说：“让他们先决斗，然后我们坐收渔利。”中书侍郎张腾说：“慕容垂强盛，翟辽比较弱，胜负立判，不会出现胶着的状态，所以慕容垂也不会筋疲力尽。翟辽失败后，慕容垂下一个作战对象就是我们，应该出兵救援，不如采取围魏救赵之计，率军进攻中山，慕容垂一定回军，到时候我们可以和翟辽夹击他们。”慕容永不听张腾之言。

六月，慕容垂率军抵达黎阳黄河北，翟辽严阵以待。六月十六日，慕容垂抵达黎阳四十里的西津，他命制造牛皮筏一百多艘，筏上面假装装满武器和士兵，然后逆流而上。翟钊得到消息后，率军赴西津阻截。这是慕容垂的疑兵之计，翟辽一出门，埋伏的桂林王慕容镇趁夜强行渡河，构筑营寨。翟辽得到消息，急行军攻击慕容镇，但慕容镇拒不出战。这时候慕容农已经从西津口渡河，他和慕容镇左右夹击，翟辽不敌，溃不成军。翟辽逃回滑台，携带妻儿，逃入白鹿山，占据有利地形，分兵把守，后燕军无法入内。

慕容农说：“翟钊军缺粮，在山里一定呆不久，我军在外埋伏，留下斥候侦察”。翟钊看慕容农撤退，他率军出山，结果被慕容农回军包围，他单人独骑逃脱，部下全部被俘。翟魏灭亡。翟钊逃入长子，慕容永任命他为车骑大将军、兖州牧，封东郡王。一年后，翟钊又图谋反叛西燕，被慕容永斩杀。

当初，郝晷、崔逞，崔宏、张卓、夔腾、路纂等人为前秦官员。前秦大乱后，他们投靠了东晋，司马曜任命他们为冀州下辖郡的郡太守（空头衔），让他们各自带领自己部众在黄河南岸驻扎，翟辽兴起后，他们又投靠了翟辽，这次翟辽失败，他们又投靠了后燕。慕容垂对他们分别予以任用。慕容垂任命章武王慕容宙为兖州和豫州刺史，镇守滑台，任命崔荫为慕容宙的司马；任命侄儿、彭城王慕容脱为徐州刺史，镇守黎阳。

七月，慕容垂到达邺城，他任命太原王慕容楷为冀州牧，右光禄大夫馀蔚为左仆射。十二月，慕容垂返回首府中山，任命辽西王慕容农为都督兖豫荆徐雍五州诸军事，镇守邺城。

太元十八年（公元393年）十月，慕容垂召集文武大臣议事，一个议题：讨伐西燕。很多众大臣都说：“慕容永跟我们井水不犯河水，我们连年征战，已经人困马乏，不宜再发动战争。”

慕容德却说：“慕容永只是先帝的血脉疏远的一枝，他却登上帝位，混淆视听，应该把他消灭，以正视听。尽管士兵需要休养，但我们不这样做不可。”

慕容垂说：“范阳王的意见和我的一致。尽管我已经年迈，但即使用口袋里剩余的一片废纸上的谋略，也足以平定慕容永。不能把他们留给子孙了。”

十一月，慕容垂调动京师的七万兵马，派镇西将军、丹杨王慕容瓒和龙骧将军张崇等从井陉出发，攻击西燕武乡公慕容友（慕容永弟弟）所在的晋阳。派征东将军平规攻击西燕镇东将军段平所在的沙亭。

慕容永得到战报，他派尚书令刁云和车骑将军慕容钟率领五万大军进驻潞川。

十二月，慕容垂到达邺城，他命清河公慕容会镇守邺城，他征调司冀青兖四州兵力，派慕容楷率一路从从滏口进攻，派慕容农率一路从壶关进攻，慕容垂亲率大军从沙亭进攻，各军同时进发。

慕容永得到慕容垂顷全国之力来攻，他分派了几路兵马把守要道，命把辎重粮草集中存放在台壁，派侄儿、征东将军慕容逸豆归（小逸豆归）、镇东将军王次多、右将军勒马驹等人率一万精兵守卫台壁。

慕容垂来势汹汹，但进驻邺城西南已经一个多月了，却没有动静，不派兵出来挑战，也不向前推进。这让慕容永很怀疑，他认为慕容垂这样做，一定另有企图，他觉得太行陉（太行道，河南省沁阳市）历来是著名的“兵要首地”，道路也较为平坦宽阔，他断定慕容垂的大军会从太行陉杀过来。于是慕容永把主力部队都派到太行陉和轵关（河南济源市西22公里处）驻防，封锁道路。只留下少量部队镇守台壁。

太元十九年（公元394年）四月二十日，慕容垂突然率大军出滏口陉（河北省邯郸市），直入天井关（行山的最南部），攻击西燕的后勤重地台壁。

五月一日，后燕的军队到达台壁。慕容永得到消息，立即派堂兄、太尉慕容逸豆归（大逸豆归）率五万兵马前来支援，但被后燕宁朔将军平归击退。

西燕征东将军慕容逸豆归（小逸豆归）出兵叫阵，被慕容农打的落荒而逃，慕容农力斩勒马驹，生擒王次多，包围台壁。

慕容永这会才明白过味来，原来是慕容垂要进攻的是台壁。他十万火急把驻守太行陉的部队调回，他凑齐了五万精兵，自己亲自率领，抵抗慕容垂，在河曲凭借黄河天险列阵。但这时候，防守潞川西燕的尚书令刁云和车骑将军慕容钟，已经被后燕的气势吓破了胆，他们感到慕容永时日无多，明智的选择了投降后燕。慕容永得到他们投降的消息后，暴跳如雷，把他们的妻儿全部杀死。

五月十五日，慕容垂在台壁南列阵，他派骁骑将军慕容国率一千多精锐骑兵部队到山涧中埋伏。十六日，慕容永主动叫阵，慕容垂率军出击，同为鲜卑慕容的两军展开生死决战。打着打着，后燕军渐渐不敌，后燕军鸣金收兵，慕容垂率军逃走。慕容永哈哈大笑，说：“慕容垂名过其实，不过如此，慕容垂哪里逃，明年的今日就是你的祭日。”

慕容永率军在后追赶，跑了几里路后，慕容国突然从山涧中率精骑杀出，切断慕容永退路。这时候，慕容楷、慕容农也率军赶来，慕容垂也迅速回军，联合夹击西燕军。西燕军哪里能架得住这么围攻，大败，被杀死八千多人。慕容永率残兵逃回长子。晋阳守将、西燕武乡公慕容友得到慕容永大败的消息，他弃城逃走，后燕丹阳王慕容瓒占领晋阳。

慕容垂率大军挥师包围长子。慕容永看到城池难保，准备投降后秦，侍中兰英给他鼓劲说：“当年石虎以优势兵力包围了龙城，太祖（慕容皝）率军死守，不言放弃，终于战胜了石虎，奠定基业。如今，慕容垂已垂垂老矣（69岁），不会长期围城不走。我们要坚守城池，以拖待变。”慕容永一听兰英说的有道理，就不逃了，他命人加强巡逻，严防死守。

慕容永派儿子、常山公慕容弘等人携带一颗玉玺作为信物，请求东晋雍州刺史郗恢发兵来救。郗恢上奏朝廷，司马曜派青兖二州刺史王恭和豫州刺史庾楷率兵救援慕容永。

慕容永送了玉玺害怕东晋不发兵，就又派儿子慕容亮去东晋做人质，可是走到半路，被后燕平规抓获。

慕容永又向北魏求救，魏王拓跋珪命陈留公拓跋虔和将军庾岳率领五万兵马前去营救。

东晋和北魏援兵还在路上的时候，慕容逸豆归（大逸豆归）的伐勤却没有耐心了，他打开城门，迎接后燕军进入了长子。

后燕军顺利的抓获了慕容永，送到慕容垂面前，慕容垂命令推出去斩首。慕容垂又命处死了刁云、大慕容逸豆归等三十多位西燕重臣。后燕接收了西燕的八个郡七万多户，已经其它珠宝、美女、乐器等数不胜数。立国十一年的西燕亡国。

慕容垂任命丹杨王慕容瓒为并州刺史，镇守晋阳；宜都王慕容凤为雍州刺史，镇守长子。

西燕的尚书仆射屈遵、尚书王德、秘书监李先、太子詹事封则、黄门郎胡母亮、中书郎张腾、尚书郎公孙表等，慕容垂都重新任命了官职。

九月，慕容垂率军从长子返回邺城。