五胡十六国（东晋十六国）

五胡十六国简介

五胡十六国：五胡十六国，西晋王朝灭亡后，公元317年，镇守建康（今南京）的司马睿在江南重建晋室，史称东晋；“十六国”史称源出于北魏崔鸿所撰的《十六国春秋》：“五凉、四燕、三秦、二赵，并成、夏为十六”，从公元304年匈奴贵族刘渊建立汉国，316年灭掉西晋，到439年鲜卑拓跋部统一北方。这100多年里，北方各民族相互争战，先后建立了前赵（匈奴）、后赵（羯）、前燕（鲜卑）、前凉（汉）、前秦（氐）、后秦（羌）、后燕（鲜卑）、西秦（鲜卑）、后凉（氐）、南凉（鲜卑）、西凉（汉）、北凉（卢水胡）、南燕（鲜卑）、北燕（汉）、夏（匈奴）、成汉（巴氐）等政权，总称十六国。

五胡十六国·历史词解——

五胡十六国之缘起

两晋十六国时期的战争，都属于分裂战争。这种分裂战争是从三国战争开始的，三国时代是小分裂，两晋十六国时期是大分裂，越打越分裂。东晋十六国时期，真正达到了“四分五裂”的程度。

我国自古以来就是一个多民族国家。居住在北方和西北、东北的各游牧民族，由于游牧生活逐水草而生的流动性特点，以及中原汉族文化对他们的吸引，从秦汉时代开始，就不断内迁。魏晋以后，中原王朝控制边境的能力减弱，北方游牧民族的内迁活动达到高潮。

五胡：

指陆续内迁的五个主要少数民族：匈奴、羯、氐、羌、鲜卑。

十六国：

指从西晋末年至东晋期间，以五胡为主在北方地区先后建立的割据政权。其实，这一时期在北方建立割据政权的民族不只是五胡，其中也有个别是由汉族人或其他少数民族所建立的；这一时期的割据政权也不止十六个，史书中有明确记载的包括北魏在内多达二十五个。由于其中十六国都有“国史”传世，北魏崔鸿将它们合撰为《十六国春秋》，十六国由此得名。另外八个割据政权没有“国史”传世，故没有被列入十六国之内。

东晋灭亡时，北魏已经存在了三十五年，是北方最大的割据政权，南北朝时期由它统一了北方。但因崔浩（公元381—450年）所撰《魏史》“尽述国事，备而不典”，把北魏祖先的丑事都写入《魏史》，并刻史于石，公之于世，被告受诛。北魏孝明帝（肃宗）元诩又命崔鸿“修缉国史”，未成而卒。故北魏也没有列入十六国。北魏的历史只能并入南北朝去讲了。

在同一个历史时期内，北方出现这么多割据政权，每一个割据政权的建立、易主、迁都、灭亡，都意味着一场又一场战争。据有的史学家统计，两晋十六国时期，共发生较大规模的战争五百多次。这真正是一个狼烟四起、白骨荒野的时代。

为了便于记忆，五胡十六国可以编个口诀。五胡：匈奴、鲜卑、羯、氐、羌；十六国：二赵、三秦、四燕、五凉、成汉、夏。

二赵

刘汉：

二赵是从刘汉政权中演化出来的。讲二赵的历史，要从刘汉政权创立者刘渊的历史背景说起。

刘汉是十六国中第一个建立的北方少数民族割据政权，是五胡十六国历史的开端。刘汉政权的建立者刘渊，是匈奴贵族后裔。西汉末年，南匈奴归附汉廷称臣。王莽掌控西汉末年朝政时，对归汉称臣的南匈奴采取了一系列歧视性政策，其中包括强迫南匈奴改用汉族姓氏。南匈奴与西汉皇家世代通婚，他们自认为是汉朝的外孙，所以改姓刘。

东汉时，归附汉朝的南匈奴开始陆续内迁，主要安置地在今山西境内，内蒙古、甘肃、陕西等地也有散居种落。东汉末年汉献帝时期，曹操掌控朝政，将内迁的南匈奴分置为左、右、南、北、中五部，以匈奴贵族为五部帅。

西晋初年，晋武帝司马炎将匈奴五部帅改为五部都尉。当时匈奴约三万户。左部最大，有一万多户，左部都尉是刘豹（驻左国城，今山西离石）。这时内迁的匈奴人汉化程度已经很深。刘渊是匈奴左部都尉刘豹的儿子，他以“任子”（人质）的身份长期居住在洛阳，博览经史。刘渊和朱纪、范隆都是上党人崔游的学生。崔游是西晋相国司马昭的相府舍人，很有学问。刘渊曾对同学朱纪、范隆说，他每读《汉书》，都觉得随何、陆贾这两位名士没有打天下的武略，而周勃、灌婴这两位武将又没有治国的文才。他决心把自己锻炼成文武兼才，因而一边读书，一边习武，猿臂善射，膂力过人。同时，他广交汉族官僚朋友。刘豹死后，晋武帝司马炎让刘渊回左国城继承左部都尉，不久又封他为北部都尉（驻邺城）。由于刘渊从小志向远大，轻财好施，待人诚恳，又有文化，南匈奴左、右、南、北、中五部的豪杰之士都来投奔他。

西晋八王之乱越闹越大时，刘渊的堂祖父刘宣（年轻时当过南匈奴左贤王），在匈奴五部首领中散布对朝廷的不满情绪。他说，匈奴过去与汉朝世代通婚，约为兄弟，患难与共，但从汉亡以后，魏晋以来，匈奴单于只有虚号，没有一尺封土，匈奴的王侯同汉族的普通编户一样，没有地位。他认为眼下司马氏政权连年内乱，兄弟相杀，正是匈奴重新兴邦复国的大好时机，提议共推刘渊为主举兵起义。刘宣的提议得到五部首领的一致赞成。他们派人去邺城，把这一密谋告诉了刘渊，刘渊完全同意，跃跃欲试。

这时，西晋八王之乱闹得不可开交，成都王司马颖挟持晋惠帝司马衷驻邺城。刘渊向司马颖请假要回左国城去，司马颖不准。不久，幽州刺史王浚前来进攻司马颖，刘渊谎称回去动员匈奴五部将士前来攻打王浚，司马颖这才同意他回去。刘渊于西晋永兴元年（公元304年）回到山西左国城，如同出笼之虎，在山林中欢奔呼啸，谁也降伏不了他了。刘渊以左贤王的名义在左国城举兵起义。北方人民对西晋朝廷的压迫搜刮深恶痛绝，又饱经兵荒马乱之灾，四方闻风响应，不到一个月就聚集了五万多人。西晋朝廷内有些激愤之士对八王之乱极为不满，也都投奔刘渊而来。

成都王司马颖被幽州刺史王浚打败，又挟持晋惠帝逃离邺城，逃回洛阳。刘渊本想兑现诺言，领兵去增援司马颖，救援晋惠帝，但遭到堂祖父刘宣坚决反对。他说：“西晋已近末日，晋惠帝不值得再救，赶快建立我们自己的国家！”刘渊采纳这一建议，西晋永嘉二年（公元308年），宣布立国。刘渊认为南匈奴与汉朝世代通婚，血脉相连，有权继承汉统。故刘渊称帝后，建国号为汉（史称刘汉），定都平阳（今山西临汾）。

西晋永嘉四年（公元310年），刘渊病亡。本应由太子刘和继位，但刘渊四子刘聪杀掉哥哥刘和，篡夺了帝位。永嘉五年（公元311年），刘聪派大将石勒（羯族人）在宁平城歼灭晋军十多万人，使西晋政权遭到重创。同年，又派另一位大将刘曜（刘聪堂弟）攻克西晋东都洛阳，抢劫宫女宝物，盗掘晋陵，屠杀六万余人，并把晋怀帝司马炽俘至平阳。刘曜又领兵攻入西都长安，因军粮断绝，掳走几万户市民迁往平阳，史称永嘉之乱。

西晋建兴四年（公元316年），刘曜第二次攻入长安，西晋末代皇帝晋愍帝司马邺“袒肉衔玺”向刘曜投降，西晋灭亡。

刘聪称帝后荒淫无道，民怨沸腾。刘聪死于东晋太兴元年（公元318年）七月，本应由第一继承人刘乂（刘聪之弟）继位，但刘聪儿子刘粲把叔叔刘乂杀掉，篡夺了帝位。大将军靳准发动了一场军事政变，杀掉刘粲，掘开刘渊、刘聪的坟墓，焚尸毁骨，放火烧掉刘氏宗庙，把平阳搞得乌烟瘴气。

前赵：

前赵与刘汉实际上是同一个政权的前后两个阶段。靳准在平阳发动军事政变，手握重兵驻守长安的刘曜立即带兵进攻平阳，讨伐靳准。当年刘渊手下的另一员大将石勒（羯族人）也从襄国（今河北邢台）领兵五万共讨靳准。在两路大军的强大军事压力下，靳准被部属杀掉。刘曜掌握了刘汉政权。

东晋太兴元年（公元318年）十月，刘曜称帝，改国号为赵（史称前赵），迁都长安。

前赵的统治区域包括今陕西、山西、河南、甘肃、宁夏各一部分。刘曜实行汉、匈分治。他自己以皇帝身份统治汉人，让儿子刘胤任大单于，统治匈奴人和其他胡人。刘曜统治下的前赵政权共存在了十一年，被后赵所灭。

后赵：

后赵是羯族人石勒创立的割据政权，定都襄国。刘曜和石勒，是当初刘渊起事打天下的左右手。在平定靳准军事政变时，石勒还和刘曜合作过。但刘曜在长安称帝后，石勒的内心就起了变化，在羯族部众的鼓动下，他与刘曜公开决裂，另立山头，创立了后赵政权。

石勒虽是羯族人的首领，却曾一度做过奴隶。石勒家住山西上党，年轻时就成为羯族人的一个小头目。由于内迁的少数民族受到内地汉族官僚地主的残酷压迫，生活艰难。石勒年轻时打过工，做过小贩。西晋末年，并州发生严重灾荒，老百姓饥寒交迫，难以活命。并州刺史司马腾，是个出名的吝啬鬼，他乘机派兵到处抓胡人，贩卖到山东富人家去当家奴，以贩卖奴隶的收入充实军费、中饱私囊。石勒也被抓住，卖到山东茌平一位名叫师瓘的富人家当家奴。师瓘看出石勒不是安分守己的人，担心他鼓动家中的其他奴隶一起造反，便把他放了。

西晋八王之乱期间，石勒参加了汲桑领导的起义，他充当前锋，一举攻克了邺城，杀掉逃到邺城避乱的所有世家大族。起义被西晋军队镇压，汲桑牺牲，石勒逃脱，收集残部，投奔了刘渊，成为刘渊打天下的得力大将。不久，石勒以羯族人首领的身份拉起自己的山头，队伍很快发展到十多万人。西晋东海王司马越率领二十多万晋军前来攻打石勒，反被石勒打败。石勒手下有位汉族谋士张宾，向石勒提出了三条重要建议：第一，不能再当“流寇”，应当占领邺城或襄国为根据地，屯垦积粮。第二，匈奴人刘渊创立的刘汉政权是胡人的代表，应当遵从刘汉皇帝刘聪（刘渊已去世）为盟主，羯族人与匈奴人联合起来才能打败西晋军队的进攻。第三，应把主要打击目标锁定在幽州刺史王浚、并州刺史刘琨身上，首先吃掉这两股势力，平定关东，然后再图王霸之业。石勒采纳张宾的建议，西晋永嘉六年（公元312年）攻占了襄国，并以此为立足点，四处征讨，冀州坞壁主纷纷归附于他。不久，石勒先用欺骗手段取得了幽州刺史王浚的信任，然后发动千里奇袭，把大群牛羊赶入幽州治所蓟城（今北京大兴），名曰“进礼”，实则堵塞街巷，使王浚的军队无法出城。石勒直奔王浚府所将其擒获，押回襄国杀掉。随后，石勒又打败了并州（今山西太原）刺史刘琨，降伏了占据幽州的鲜卑族段匹磾，攻灭了青州（今山东广古城）刺史曹嶷，势力大盛。

从此，石勒与前赵皇帝刘曜公开决裂。这样，北方就出现了“二赵”对峙相争的局面。东晋咸和三年（公元328年），两军决战于洛阳，刘曜战败，当了石勒的俘虏，被押往襄国，不久被杀，前赵灭亡。东晋咸和五年（公元330年）二月，石勒在襄国建都，自称大赵天王；九月，石勒正式称帝（史称后赵）。后来迁都邺城。

石勒这位奴隶出身的后赵皇帝，通过十多年奋斗，曾统一北方达二十二年（公元328—350年），但统一地域较小。

三秦

前秦：

前秦是氐族人苻洪创立的割据政权，都长安。苻姓是氐族人的一支。苻洪开国后，三传至他的孙子苻生，苻生是个暴君，在朝堂上备有刀斧，动辄杀人，又荒淫无度，搞得众叛亲离。苻生的堂弟东海王苻坚，于东晋升平元年（公元357年）起兵杀掉苻生，取而代之，成为前秦最有作为的一代君主。

苻坚夺取前秦政权后，重用汉族人王猛做他的首席谋士。王猛出身贫寒，但胸有大志，很有才干。他出谋划策，帮助苻坚推行了一系列改革措施，取得明显成效，使前秦政权迅速强大起来。在北方众多割据政权的君主中，苻坚是最具才略的一位。他为统一北方做出了极大努力，并取得过极大成功。

苻坚首先消灭了北方最为强劲的前燕政权。前燕是鲜卑族慕容皝创立的割据政权。鲜卑族起源于东北，多分支。其中，慕容氏一支于曹魏时入辽西，西晋时开始崛起，向关内步步推进。苻坚时代，石勒建立的后赵已经走向衰亡，鲜卑族慕容儁率领二十万精兵自辽东南下，向后赵军队发动连续进攻，占领了蓟城，随即将都城从龙城迁至蓟城。不久，后赵政权被汉族人冉闵攻灭。冉闵在邺城建立了大魏政权（史称冉魏）。南下的慕容儁又把冉魏政权攻灭，占领了邺城。东晋永和八年（公元352年），慕容儁在邺城称帝，国号燕（史称前燕）。前燕占有今河北、山西、山东、辽宁、内蒙古等广大地区。从此，北方进入了前秦与前燕两大割据政权双雄对峙的时期。前秦建都长安，前燕建都邺城。苻坚以王猛为主帅，出关东下，讨伐前燕。东晋太和四年（公元369年），前秦军队攻克了被前燕占据的洛阳；太和五年又在山西境内连败燕军，并乘胜攻克前燕都城邺城。前燕末代君主慕容暐在逃亡中被抓回，苻坚命令他回到宫中，率领文武百官出来投降。慕容暐照办，前燕灭亡。

接着，苻坚又攻灭了仇池、代国、前凉等三个割据政权。其中氐族（杨氏）建立的仇池政权非常独特。北方出现的绝大多数胡人割据政权存在时间都不长，唯独仇池政权居然能在乱世中历经二十二主、存在二百八十余年，这真是一个“奇迹”。这同仇池政权控制的地区比较偏僻有关，它的辖境主要在甘、川、陕交界地区，东面避开了中原这个最大的战争旋涡，北面避开了河西走廊这条来回争夺的东西要冲，仇池政权的辖境就像一个“台风眼”，使它得以“闹中取静”。但是，东晋太和六年（公元371年）三月，仇池政权没有抵挡住苻坚军队的攻击，仇池末代君主杨篡自缚投降，仇池政权被前秦政权所兼并。东晋太元元年（公元376年），苻坚降伏了建都于盛乐（今内蒙古和林格尔以北）的代国（鲜卑族政权），将其分为东西两部，任命二主，分而治之，归属前秦。同年，苻坚派兵十三万攻打建都于姑臧（今甘肃武威）的汉族割据政权前凉。前凉末代君主张天锡多诈，此前曾明归前秦，暗通东晋，密谋“夹攻”前秦。东晋朝廷发生内乱，自顾不暇，“夹攻”之谋破灭。前秦军队前来进攻，他百般顽抗，最终兵败，自缚出降，被押往长安，前凉灭亡。

苻坚更大的成功是征服了西域三十余国。东晋太元八年（公元383年），苻坚派氐族人吕光率领大军出征西域，西域三十余国纷纷投降归附于前秦。这样，苻坚时期的前秦就成为统一北方地域最为广阔的胡人政权。

但是，就在苻坚降服西域三十余国的同一年，他却在淝水之战中被谢安主持下的东晋军队彻底打败，说败就败，败得干净利落，无可挽回。苻坚统一北方曾取得如此巨大的成功，他的彻底失败却来得如此之快，令人惋惜，也令人深思。

前秦传七主，历四十四年。

后秦：

后秦是羌族人姚苌创立的割据政权，都长安。前秦强盛时，姚苌和几位鲜卑族首领都依附在苻坚旗下。苻坚淝水兵败后，姚苌等原来依附于他的北方其他少数民族首领，纷纷另立山头。

鲜卑族人多势众，首先反叛。东晋太元九年（公元384年）鲜卑族首领之一慕容泓在陕西华阴起兵反叛前秦，苻坚命令他的儿子苻叡领兵前往讨伐。苻叡在华泽（今陕西华阴西）兵败，被慕容泓所杀。姚苌原是苻叡手下的司马，他觉得苻叡兵败被杀，自己罪责难逃，苻坚肯定不会放过他，于是躲到渭北的一个军马场中避难。这时，羌族的大小头领却聚集起五万之众，前来寻找姚苌，推举他为盟主，要他带领大家起兵。姚苌自称大将军、大单于、万年秦王，公开举旗反叛前秦，与前秦苻坚决裂。

这样一来，苻坚陷入了同慕容泓、姚苌两面作战的被动局面。开始，苻坚的计划是首先平定姚苌，然后再回攻慕容泓。他亲自领兵至赵氏坞（今甘肃泾川县境内）进剿姚苌叛军。姚苌占据的地域内缺少水源，无河川，无水井。苻坚命令秦军堵塞安公谷（今陕西铜川以北），想用阻断水源的办法来困死姚苌的叛军。姚苌的军队一度陷入极度困境，许多士兵渴死了。忽然来了一场暴雨，姚苌仰天长叹：“真乃天助我也！”一场暴雨解救了陷入绝境的姚苌军队，他很快重振旗鼓，向苻坚发动猛烈反攻。

这时，慕容泓已被部下所杀，慕容冲代立，率军进逼长安。苻坚只得放下姚苌，回军长安。姚苌部属中有人主张同鲜卑族军队一起进攻长安。姚苌却说，不，鲜卑人得胜后一定东归，不会留在西北苦旱之地。等鲜卑人走了以后，才是我们夺取前秦天下的最好时机。于是，姚苌转攻长安外围，先取实地，先得实利。

在姚苌和鲜卑族军队的两面夹攻下，苻坚于东晋太元十年（公元385年）七月，放弃长安，逃入五将山（今陕西岐山县境内），姚苌命令他的部将吴忠领兵将苻坚包围，苻坚被吴忠俘获，押至新平，交给姚苌。姚苌先将苻坚关押起来，派人去请他交出传国玉玺，苻坚拒绝。姚苌又派右司马尹纬去劝说苻坚“禅让”大位。苻坚回答说：“禅代乃圣贤之事，姚苌叛贼何得为之？”说完又同尹纬攀谈起来，他问尹纬：“你在我朝廷内任何官职？”尹纬回答说：“尚书令事。”苻坚听后感叹道：“你为姚苌做谋国之事，堪当宰相之才，我却不认识你，我也该亡国了！”苻坚觉得自己对姚苌有恩，现在却被姚苌关押受辱，他大骂姚苌，“求速死”。七月底，姚苌派人将苻坚缢死在一座寺庙里。

东晋太元十一年（公元386年）四月，姚苌进入长安称帝，国号大秦（史称后秦）。

东晋太元十八年（公元393年），姚苌病卒，终年六十四岁，在位八年。

后秦走向鼎盛是在第二代君主姚兴统治时期。姚兴是姚苌太子，富有心计。姚苌病死时，姚兴鉴于周围割据政权林立，担心敌对势力利用其父病故乘机前来偷袭，故秘不发丧，自称大将军，把军权抓到手，先稳住内部，接着领兵击败了前来进攻的前秦末代君主苻登。第二年，姚兴即帝位于槐里（今陕西长安西），改元皇初。同年，领兵攻杀苻登于安定郡（今甘肃泾州境内），消灭了前秦。东晋元兴二年（公元403年），又打败了后凉。随后，仇池、西秦、北凉、南凉、西凉等割据政权都畏后秦强大，先后向后秦纳贡称臣。姚兴在位二十二年，清吏治，尊儒学，兴学校，内修政事，劝课农桑，下令释放卖身为奴者为平民等等，使后秦达到鼎盛，与北魏、夏、东晋相抗衡。姚兴死时五十一岁，其子姚泓继立，在位仅两年。东晋义熙十三年（公元417年），刘裕率领北府兵团第二次北伐，攻克长安，后秦被灭。

后秦传三帝，历三十三年。

西秦：

西秦是鲜卑族首领乞伏国仁创立的割据政权，先后都于勇士城（今甘肃榆中县东北）、金城（今甘肃兰州西北西固城）、苑川（今甘肃榆中大营川）。

乞伏氏是鲜卑族的一支，来自东北，进入陇西地区。乞伏国仁原先也归附于前秦苻坚政权。淝水之战苻坚兵败后，乞伏国仁于东晋太元十年（公元385年）在陇西自称大单于，建都勇士城。乞伏国仁在位三年，他死后，其弟乞伏乾归继位，迁都金城，后来又迁都苑川。东晋隆安四年（公元400年），西秦一度被后秦攻灭，乞伏乾归投降后秦第二代君主姚兴。东晋义熙五年（公元409年），姚兴主持下的后秦政权衰落，乞伏乾归复国，仍然定都苑川。他的儿子乞伏炽磐在位时，大败吐谷浑、乙弗部，攻灭南凉，使西秦政权达到鼎盛。但西秦辖境不大，仅止于甘肃西南部。乞伏炽磐的儿子乞伏慕末继位后，西秦走向衰落，被创立大夏政权的赫连勃勃消灭。

西秦政权传四主，历四十七年。

四燕

前燕：

前燕是鲜卑族慕容皝创立的割据政权，先后都于龙城（今内蒙古乌兰察布市境内）、蓟、邺。

慕容氏是鲜卑族的一支。前燕政权的创立，经历了慕容廆、慕容皝、慕容儁祖孙三代的努力，从慕容儁开始正式称帝，成为鲜卑族建立的第一个政权。西晋元康四年（公元294年），慕容廆建都大棘（今辽宁义县西北），引导部众从单纯游牧转事农桑，并效法中原法制。西晋永嘉元年（公元307年），慕容廆自称鲜卑大单于。西晋末代皇帝晋愍帝在位时，慕容廆被封为昌黎、辽东二国公。西晋永嘉之乱中，内地大量人口流入辽东，慕容廆势力迅速壮大。东晋建立后，为了笼络慕容廆，安定东北，曾多次为他加官晋爵，官至东晋车骑将军。正当东晋朝廷商议要封他为燕王时，他于东晋咸和八年（公元333年）去世。由于他没有当成燕王，所以史家不把他视为前燕的开国君主。

慕容皝是慕容廆的第三子，慕容廆在世时他的地位就很高，被慕容廆立为世子，东晋朝廷先后封他为冠军将军、左贤王、平北将军、朝鲜公。慕容廆死后，慕容皝继位，东晋朝廷遣使封他为平州刺史、大单于、辽东公。东晋咸康三年（公元337年），慕容皝自称燕王。此后，他南部打败了后赵（君主石虎）军队的进攻，东部打败了高句丽，在鲜卑族内部又打败了宇文、段辽两部，实力日益强大。随后，筑新都龙城。东晋永和元年（公元345年），他废用东晋年号，仿照古代诸侯建元，自称燕王十二年，意味着脱离东晋，形成了事实上的割据政权。因此，史家一般都把慕容皝视为前燕的开国君主。

慕容儁是慕容皝的第二子。慕容皝死于东晋永和四年（公元348年），慕容儁继燕王位。第二年，消灭建都于邺城的冉魏政权后，慕容儁正式称帝，并从龙城向南迁都至蓟。随后，逐渐占据河北。东晋升平元年（公元357年），又从蓟向南迁都至邺城。第二年曾大量征丁，准备向东晋和前秦发动大规模进攻。但因身患重病，计划放弃。

前燕传三主，历三十三年，为前秦所灭。

后燕：

后燕是鲜卑族慕容垂创立的割据政权，定都中山（今河北定州市）。慕容垂是前燕创立者慕容皝的第五子。英雄年少，十三岁就成为偏将，灭宇文部有功，封都乡侯。其兄慕容儁在前燕称帝时，封他为吴王。慕容儁死，其三子慕容暐继位，任他为河南大都督、征南将军。太宰慕容恪临终时，曾举荐他为大司马，但慕容暐对慕容垂这位少年成名的叔父一直保持高度警惕，没有采纳慕容恪的建议。东晋太和四年（公元369年），慕容垂曾大败东晋大司马桓温军于枋头，使他的功名声威越来越高。前燕皇帝、慕容垂的侄儿慕容暐对他的疑忌也越来越重。太傅慕容评与太后可足浑氏密谋，准备除掉慕容垂。事泄，慕容垂投奔前秦苻坚。苻坚封他为冠军将军、宾都侯。慕容垂协助苻坚攻灭了前燕，苻坚晋封他为泉州侯。

苻坚淝水兵败后，慕容垂起兵反秦，自称燕王，定都于中山，史称后燕。

后燕政权存在二十三年，传四主，为北燕所灭。

南燕：

南燕是鲜卑族慕容德创立的割据政权，先后都于滑台（今河南滑县东南）、广固（今山东青州）。慕容德是前燕创立者慕容皝最小的儿子，其兄慕容儁在前燕称帝时，封他为梁公，任他为幽州刺史、左卫将军。他的侄子慕容在前燕继位后，任他为安北将军，改封范阳王。前燕被前秦攻灭后，慕容德归附前秦苻坚，任张掖太守、奋威将军。苻坚淝水兵败后，他又跟随其兄慕容垂起兵反秦，任车骑大将军，复封范阳王。后燕创立者慕容垂死后，其四子慕容宝继位，慕容德都督冀兖等六州诸军事，领冀州牧，镇守邺城。东晋隆安二年（公元398年），慕容德在滑台自称燕王，史称南燕。

南燕政权存在十二年，传二主，为东晋所灭。

北燕：

北燕为汉族人冯跋所建，但它实际上同样是鲜卑族慕容氏政权。冯跋的父亲冯安是西燕君主慕容永手下的将军。慕容永兵败，西燕灭亡后，冯安随众迁往龙城，“从夷俗”，融入了鲜卑族。冯跋本人曾任后燕中卫将军。后燕君主慕容熙暴虐不道，他伺机袭杀了慕容熙，扶立慕容云为后燕君主。慕容云任他为侍中，都督中外诸军事，执掌国事。东晋义熙五年（公元409年），后燕君主慕容云被冯跋亲信班离等人刺杀，冯跋被共推为北燕君主。他自称天王，定都龙城，史称北燕。北燕传二主，历二十七年。

北燕为北魏所灭，这是一个重要信号：十六国末期，鲜卑族的另一分支——创立北魏政权的拓跋氏正在迅速崛起。

五凉

五凉是先后建立在凉州地区（以河西走廊为主，也包括青海部分地区）的五个割据政权。凉州最早是汉武帝时期设立的十三刺史部之一，州治在姑臧（今甘肃武威），其辖区自东往西为：陇西郡、天水郡、安定郡、金城郡、武威郡、张掖郡、酒泉郡、敦煌郡。河西走廊是中原与西域的交通要道。凡是中央政权实力强大、征服和统治西域的时期，这里都是一条重要的战略走廊，兵家必争，战争频仍。凡是中央政权衰弱、力量不能远达西域的时期，这里就成了一片战略空隙地带，为一些割据政权的立足提供了条件。中原战乱中的大量流民，也纷纷拥向河西凉州地区避难，有不少在这里落户生根，使凉州成为西北地区的汉文化中心。

前凉：

五凉中，建立最早的是前凉，都姑臧。前凉的创立者要追溯到西晋末年的凉州刺史、汉族人张轨。张轨的老家在雍州安定（今甘肃平泾川），祖上世代崇儒为官。张轨的父亲任太官令时，举家迁往中原洛阳附近。张轨深受儒学文化熏陶，忠于朝廷、建立功名的信念十分坚定。凉州属于干旱苦寒地区，少数民族聚集，氐、羌、鲜卑人经常造反，一般内地官员不愿到凉州去做官。但凉州是张轨的故乡，他起先做过西晋的征西军司，对凉州的情况比较熟悉，于是主动要求去当凉州刺史。西晋永宁元年（公元301年），朝廷正式任命张轨为护羌校尉、凉州刺史。凉州首府姑臧原是一个南北七里、东西三里的小城，张轨到任后进行了扩建，构筑了坚固城防。张轨的用人策略十分精明，他重用当地的世家大族，以便在当地立住脚、扎下根；同时也重用中原来的官员，以便吸取中原文化。这两股力量结合在一起，成为他的执政基础。为了恢复和发展凉州的经济文化，张轨采取了多项积极措施。由于凉州长期陷于战乱，经济凋敝，交易时把布匹撕成一截一截当货币用，十分不便。张轨接受一位名叫索辅的参军建议，在凉州恢复使用五铢钱，对促进凉州经济发展起了很大作用。张轨还在凉州兴学办校，专门设置了一名崇文祭酒官负责管理学校，把官员大户的五百名子弟都招收到学校学习。凉州在乱世中能成为西北地区汉文化的中心，与张轨的这些功绩分不开。

当时，西晋朝廷已经朝不保夕，但张轨并没有起背叛之心。西晋京师（洛阳、长安）危急时，他尽力向朝廷送兵、送马、送布匹进行效力。西晋末代皇帝晋愍帝在位时，唯一能够依靠的就是凉州张轨。朝廷任命张轨为太尉、凉州牧，封西平郡公。西晋灭亡前两年，西晋建兴二年（公元314年）张轨病逝，其子张寔继凉州牧。张寔继续对灭亡在即的西晋朝廷提供各种支援。

张寔在凉州主政时间不长，死于东晋大兴三年（公元320年），其弟张茂继位。东晋太宁元年（公元323年），前赵刘曜曾派遣二十万大军前来进攻凉州，张茂仅靠几万军队坚守住了姑臧，刘曜只得退兵东归。第二年，张茂去世，无子，由侄儿张寔之子张骏继位。

张骏很有作为，他向东扩张至狄道（今甘肃临洮），与后赵石勒对峙；西部擒获驻伊吾的戊己校尉赵贞，在其辖地设立高昌郡，仍置戊己校尉，与西域都护、玉门大护军并称三营。张骏进而发兵攻打龟兹、鄯善，威服了西域各国，控制了从陇西至西域的广大地区。从张骏开始，称假凉王，仿照朝廷设官。

张骏死后，其子张重华继位。张重华曾将后赵石虎前来进攻的十万大军打退。但此后就开始走向衰落。张重华死后，其庶兄张祚继位，称凉王（一说称帝），改元和平。张祚死后，又恢复用东晋年号。东晋太元元年（公元376年），前秦苻坚派三十万大军攻破姑臧，前凉末代君主张天锡向苻坚投降，前凉灭亡。

由于前凉政权的各代君主都没有正式称帝，故史学家对前凉政权的起始时间意见不一。如果从张轨起算（他对前凉政权贡献最大），传九主，历七十六年。

后凉：

后凉政权的建立者是氐族人吕光，都姑臧。吕光的父亲吕婆楼是前秦苻坚手下一名战将，官至太尉。曾跟随苻坚参加过平定并州、消灭前燕、征服益州等战役。东晋太元八年（公元383年），吕光奉苻坚之命率军经略西域，他靠七万军队降服了西域三十余国。苻坚任命他为西域校尉，驻龟兹。苻坚淝水兵败后，吕光于东晋太元十年（公元385年）率兵东归，占据凉州，自称凉州刺史、护羌校尉。第二年，自称酒泉公，建都姑臧，国号凉，史称后凉。

后凉传三主，历十八年，为后秦所灭。

南凉：

南凉是鲜卑族秃发乌孤创立的割据政权，先后都于乐都（今青海乐都）、西平（今青海西宁）。秃发乌孤是河西鲜卑族秃发部落首领，原先臣属于后凉，任河西大都统，封广武县侯、广武郡公。东晋隆安元年（公元397年），秃发乌孤背叛后凉，自称大单于、西平王（后来改称武威王），占据河湟地区，建都乐都，史称南凉。秃发乌孤在位三年，因醉酒坠马受伤而死。其弟秃发利鹿孤继位，迁都西平，称河西王。秃发利鹿孤死后，二弟秃发傉檀继位，将都城迁回乐都，称凉王。东晋元兴三年（公元404年），秃发傉檀迫于后秦的军事压力，向后秦投降。后秦第二代君主姚兴任命他为凉州刺史，使他得以占据姑臧。东晋义熙四年（公元408年），秃发傉檀突然反叛后秦，打退后秦军队，在姑臧复称凉王。后来由于陷入同夏、北凉的混战，力量很快消耗殆尽。东晋义熙六年（公元410年），北凉军队前来围攻姑臧，秃发傉檀抵挡不住，只得南走，返还乐都。东晋义熙十年（公元414年），秃发傉檀领兵前去征讨鲜卑族乙弗部，反被西秦乞伏炽磐（也是鲜卑族）击败。秃发傉檀向西秦投降，第二年被毒死，南凉灭亡。

南凉传三主，历十七年。

北凉：

北凉是卢水胡族沮渠蒙逊创立的割据政权，先后都于张掖、姑臧。北凉是从后凉分化出来的。卢水胡是一个古族，聚居于今青海西宁以西地区，沮渠氏是其中的一支。沮渠蒙逊的祖先曾当过匈奴左沮渠，后辈以沮渠为姓。有人据此认为卢水胡是匈奴人的后裔，但有人认为沮渠氏源于月氏。后来卢水胡形成一个独立的少数民族，与河西各族杂处。沮渠蒙逊开始归附于后凉。东晋隆安元年（公元397年），后凉在一次与西秦的交战中失利。后凉君主吕光听信谗言，以败军之罪杀掉了领兵作战的沮渠部落罗仇（后凉尚书）、面粥（后凉三河太守）兄弟两人，激起沮渠部落众怒。罗仇的侄子沮渠蒙逊从军中回去安葬两位父辈，哭着对众人说：“吕王（吕光）昏庸残忍，枉杀无辜。我们沮渠氏世代虎视河西，怎能忍受这等侮辱！”他振臂一呼，起兵反叛后凉，攻占了临松郡（治今甘肃肃南裕固族自治县东南马蹄乡）。蒙逊的堂兄男成也是后凉的一名将军，得到堂弟蒙逊起兵反叛后凉的消息，立刻举兵响应，攻克酒泉，又攻建康（今甘肃高台县西骆驼城）。男成派人去劝建康太守段业，要求他接纳蒙逊军，段业不从。但救兵又不到，相峙半月，段业“惧不自安，乃许之”（《资治通鉴·晋纪三十一》）。男成推举段业为大都督、龙骧大将军、凉州牧、建康公，改元神玺，都于张掖。段业任命男成为辅国将军，委以军国大任。蒙逊率众来归，段业任命蒙逊为镇西将军。吕光派兵前来镇压，被打退。

四年后，东晋隆安五年（公元401年），沮渠蒙逊杀掉段业自立，称张掖公。东晋义熙八年（公元412年）迁都姑臧，称河西王。

东晋元熙二年（公元420年）东晋灭亡，进入南北朝时期。东晋灭亡的第二年，沮渠蒙逊攻灭西凉，占据敦煌，西域各国都向沮渠蒙逊称臣纳贡，北凉政权达到鼎盛。北凉鼎盛时疆域西起高昌（今新疆吐鲁番东），东至金城，南达西海（今青海），北抵居延（今内蒙古额济纳旗居延海）。南朝刘宋元嘉十六年（公元439年），北凉为北魏所灭。后来，沮渠蒙逊的儿子沮渠无讳、沮渠安周率领残部越过沙漠西去，占据高昌，南朝刘宋元嘉十九年（公元442年）重建北凉，又存在了十八年，南朝刘宋大明四年（公元460年）被柔然所灭。

北凉传三主，前后两段相加，共历六十年。

西凉：

后凉分化出北凉，北凉又分化出西凉。西凉是汉族人李暠创立的割据政权，先后都于敦煌、酒泉。李暠是河西大族出身。后凉时任效谷（今甘肃安西县西南）县令、宁朔将军。后来从后凉分化出北凉，李暠任北凉敦煌太守。不久与敦煌人北凉右卫将军索嗣发生矛盾，北凉朝廷任命索嗣为敦煌太守，代替李暠。众人不服索嗣，李暠被部下拥戴为首领，举兵打败索嗣。北凉所属各郡纷纷叛乱，共推李暠为冠军大将军、沙州刺史、凉公，建都敦煌，史称西凉。

东晋元兴三年（公元404年），李暠迁都酒泉，注重修文振武，劝农保境，立侨郡以安置来自中原的流民，使河西一时繁荣。但毕竟国小力弱，不断遭到北凉沮渠蒙逊的侵袭，被迫称臣于东晋，并向后秦纳贡，最后被北凉消灭。

西凉传三主，历二十二年。

成汉

成汉是巴賨族建立的割据政权（一说是氐族），都于成都。成汉是十六国中唯一建立在南方的割据政权，但它的政权基础同样来自北方甘肃陇西地区遭灾后入蜀觅食的流民。成汉政权的创立者李特，是临渭（今甘肃秦安东南）人，祖上是部落首领，曹魏时归降曹操。西晋元康八年（公元298年），甘肃陇西地区发生严重饥荒，李特、李流兄弟率领族人与天水等六郡流民前往蜀地觅食。益州刺史赵廞将李特、李流兄弟收纳利用。赵廞于西晋永康元年（公元300年）背叛西晋自立，准备袭杀李特、李流兄弟，后被李特、李流兄弟攻杀。西晋朝廷派梁州刺史罗尚入蜀处置此事。罗尚表彰李特平定赵廞反叛朝廷有功，封他为宣威将军、长乐乡侯。但广汉太守辛冉认为，李特之流是“反贼”，拒旨不封。梁州刺史罗尚也转变态度，下令流民限期返乡，地方官僚乘机抢掠流民财物。李特、李流兄弟率领的流民被激怒，公开举旗反晋，打败罗尚统领的西晋官军，李特自称镇北大将军、益州牧，施舍赈灾，蜀民大悦。西晋太安二年（公元303年），李特占据成都少城（今四川成都市旧城西城，又名小城），建立政权，年号建初。李特在胜利面前产生了骄纵情绪，放松警惕，被罗尚统领的官军和地方坞堡兵联合袭杀。李特死后，其弟李流继位。

李流死，传位于李特三子李雄。李雄开始称成都王，西晋光熙元年（公元306年）在成都称帝，国号大成，改元晏平。李雄执法宽容，对降附者都予优待，治蜀“简刑约法，事少役稀”，使“民定国安”，成一方之盛。

李雄病逝后，其侄李寿改国号为汉，史称成汉。成汉统治区域为今四川东部、重庆和云南、贵州一部分。传至李势后走向衰落，为东晋所灭。

成汉政权传六主，历四十四年。

夏

夏，也称大夏，匈奴族铁弗部赫连勃勃创立的割据政权，都于统万城（今陕西靖边县北白城子）。

夏是从后秦分裂出来的割据政权。东晋义熙三年（公元407年），匈奴族铁弗部贵族刘勃勃袭杀其岳父、后秦高平公没弈于（又作没奕干，鲜卑族多兰部酋长），自称天王、大单于，年号龙昇，国号大夏。东晋义熙九年（公元413年），筑统万城为都，并弃刘姓，改姓赫连。统万城的名字是赫连勃勃自己取的，《晋书·赫连勃勃载记》：“勃勃自言：朕方统一天下，君临万邦，可以统万为名。”东晋义熙十四年（公元418年），赫连勃勃夺取关中，在长安称帝，以长安为南都，统万城为北都。最盛时据有今陕北、关中及内蒙古、宁夏、甘肃部分地区。赫连勃勃死后，三子赫连昌继位。

南北朝初，南朝刘宋元嘉四年（公元427年），北魏攻破统万城，俘获夏王赫连昌。赫连昌弟、赫连勃勃第五子赫连定西奔平凉（今甘肃平凉），即夏王位。后来赫连定被北魏打败，他又西走上邽（今甘肃天水），围攻南安（今甘肃陇西县东南三台乡），消灭西秦。但赫连定当年就被吐谷浑打败，吐谷浑把他献俘给北魏，夏灭亡。

夏政权传三主，历二十五年。

五胡十六国之外九个割据政权

十六国时期，还有九个割据政权没有“入册”。

一、冉魏（大魏）。汉族所建，创立者冉闵。都于邺城。起讫东晋永和六年至八年（公元350—352年），历一主。为前燕所灭。

二、代国。鲜卑族所建，创立者拓跋猗户。都于盛乐。起讫西晋建业三年至东晋太元元年（公元315—376年），历六主。为前秦所灭。

三、段国。又称徒何段部、段辽。鲜卑族所建，创立者段日陆眷。都于令支（今河北迁西）。起讫约西晋初至东晋咸康四年（公元338年），历九主。为后赵、前燕所灭。

四、西燕。鲜卑族所建，创立者慕容泓。先后都于长安、长子（今山西长子县）。起讫东晋太元九年至十九年（公元384—394年），历七主。为后燕所灭。

五、翟魏。丁零族所建，创立者翟辽。都于滑台。起讫东晋太元十三年至十七年（公元388—392年），历二主。为后燕所灭。

六、仇池。氐族所建，创立者杨茂搜。先后都于仇池（今甘肃成县西）、武兴（今陕西略阳县）。起讫西晋元康六年至南朝陈宣帝太建十二年（公元296—580年），历二十二主。为北魏所灭。

七、蜀。汉族所建，创立者谯纵。都于成都。起讫东晋义熙元年至九年（公元405—413年），历一主。为东晋所灭。

八、宇文部。鲜卑族所建，创立者宇文莫廆。都于紫蒙川（今辽宁老哈河上游支流）。起讫西晋太安元年至东晋建元二年（公元302—344年），历四主。为前燕所灭。

九、北魏。鲜卑族所建，创立者拓跋珪。都于平城（今山西大同）。东晋太元十一年（公元386年）道武帝拓跋珪立国称帝，北魏太延五年（公元439年），太武帝拓跋焘统一北方。